어떤 CSI 300 인덱스 펀드를 선택해야 하나요?

CSI 300은 상하이와 심천의 상위 300대 상장기업의 성과를 반영하는 매우 대표적인 지수로 일반적으로 주식시장의 대용지수로 다수의 액티브 펀드가 운용하는 성과 비교 벤치마크로 활용됩니다. CSI 300이기도 합니다. 따라서 인덱스펀드나 고정투자의 투자대상으로 매우 적합합니다.

전체 펀드 시장에는 상하이 및 선전 300 지수(Oriental Fortune Network 데이터 기준)를 추적하는 펀드가 104개 있는데, 그 중 일부는 강화되고 일부는 지수를 완전히 복제합니다. 인덱스 펀드를 선택하려면 "인덱스 펀드의 아버지"인 John Bogle이 옹호한 가장 낮은 수수료와 가장 작은 오류를 따르는 유형을 따르십시오. 왜냐하면 오류가 작을수록 인덱스 펀드의 성과가 인덱스에 더 가까워지기 때문입니다. 독특하고 강화된 인덱스 펀드를 위한 것입니다.

강화된 인덱스 펀드란 무엇인가요?

이름에서 알 수 있듯이 강화된 인덱스 펀드는 원래 복제 지수를 기반으로 하며 지수에 비해 더 높은 수익을 얻기를 희망하면서 시장에서 초과 수익을 얻을 수 있는 기회와 같은 적극적 관리 구성 요소를 추가합니다. 그러나 강화된 인덱스 펀드의 강화 운영은 일반적으로 공개되지 않으며 과거 수익률을 관찰하고 펀드 매니저에 의존해야만 분석할 수 있습니다. 따라서 지수를 완전히 복제하는 펀드에 비해 특정 위험이 있습니다.

지난 1년, 최근 3년, 최근 5년간의 성과를 기준으로 104개 펀드의 순위를 매겼습니다

최근 몇 년간의 연간 수익률을 살펴보겠습니다. 18년 시장 하락 당시 Fuguo와 Xingquan은 모두 되돌림을 잘 제어했습니다. 2016년을 보면 Fuguo는 같은 기간 동안 2016년 전체 CSI 300 지수가 0.83% 상승했고 Xingquan 300도 하락했습니다. 더 가까웠어요. 2017년 Xingquan의 성장도 Wells Fargo 300을 넘어섰고, 2015년에는 Wells Fargo 300이 뒤로 물러났습니다.

향상된 지수는 부분적으로 펀드매니저에 의존하기 때문에 Xingquan CSI 300의 펀드매니저는 9년 이상 재임하고 매우 안정적인 Shen Qing입니다. 펀드 규모 측면에서 볼 때 Xingquan CSI 300의 규모는 크지도 작지도 않은 LOF 펀드이므로 거래소에서 거래도 가능합니다. (주식시장매수, 163407), 낮은 수수료를 누리고 있습니다. 물론 Wells Fargo 300도 규모가 100억이 넘을 정도로 매우 훌륭하며 5년 동안 펀드매니저가 바뀌지 않았습니다. 그러나 종합 비율이 더 높고 과거에는 Xingquan 300보다 뒤처졌습니다. 1년 3년. 따라서 저는 개인적으로 Xingquan CSI 300을 선택하는 것을 선호합니다.