회사채 발행 및 거래 관리 조치

제1장 총칙 제1조 "증권법"에 따라 회사채의 발행, 매매, 양도를 규제하고 투자자의 정당한 권익과 공익을 보호하기 위해 본 조치를 제정하기 위한 "회사법" 및 기타 관련 법률 및 규정. 제2조 중화인민공화국 영토 내에서 회사채는 증권거래소, 주식거래소에서 공개적으로 발행, 거래, 양도되며, 회사채는 다음 규정에 따라 자체적으로 비공개로 발행, 인수 또는 판매된다. 본 방법 또는 본 방법의 규정은 증권거래소, 전국주식거래소 및 시세, 기관간 사모펀드 상품 시세 및 서비스 시스템, 증권회사 장외거래에 적용된다.

법규 및 중국증권감독관리위원회(이하 중국증권감독관리위원회)에 다른 규정이 있는 경우 해당 규정이 우선적으로 적용됩니다.

본 방법에서 언급된 회사채는 회사가 법적 절차에 따라 일정 기간 내에 원금과 이자를 상환하기로 합의하여 발행한 유가증권을 의미합니다. 제3조 회사채는 공개 또는 비공개로 발행될 수 있다. 제4조 발행인과 기타 정보 공개 의무자는 공개 또는 제출한 정보가 적시에 공정하게 공개 의무를 이행해야 하며, 진실하고 정확하며 완전해야 하며 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 있어서는 안 됩니다. 제5조 발행인과 그 지배주주, 실제 통제인은 정직하고 신뢰할 수 있어야 하며 발행인의 이사, 감찰인, 고급 관리인은 성실히 직무를 수행하고 채권 보유자가 향유하는 법적 권리와 채권 설명서에 규정된 권리를 보호해야 합니다. 제6조 채권 투자 설명서 및 기타 정보 공개 문서에 인용된 감사 보고서, 자산 평가 보고서, 등급 보고서는 증권 서비스에 종사하는 자격을 갖춘 기관이 발행해야 합니다.

채권설명서에 인용된 법률의견은 법무법인이 발행하고, 현직 변호사 2인과 법무법인 담당자가 서명해야 합니다. 제7조 회사채 발행 서비스를 제공하는 인수 대행사, 신용 평가 대행사, 수탁인, 회계 회사, 자산 평가 대행사, 법률 회사 및 기타 전문 기관과 인력은 직무를 성실히 수행하고 전문 규범과 규제 규칙을 엄격히 준수해야 합니다. 의무를 이행하기로 규정하고 동의합니다. 제8조 발행인, 인수 대행사 및 관련 직원은 발행 가격 책정 및 할당 과정에서 공정한 경쟁을 위반하거나, 이자 이전을 수행하거나, 직간접적으로 부당한 이익을 추구하거나, 기타 시장 질서를 방해해서는 안 됩니다. 제9조 이 방법에 따라 중국증권감독관리위원회가 회사채 발행을 승인하거나 중국증권협회가 회사채 발행을 신청하는 것은 발행인의 영업위험, 채무상환위험에 미치는 영향을 나타내지 않는다. , 소송위험, 회사채 투자위험 등을 판단하거나 보장합니다. 회사채의 투자위험은 투자자 본인이 부담합니다. 제10조 중국증권감독관리위원회는 법에 따라 회사채의 공개 발행, 비공개 발행, 거래, 양도 활동을 감독 관리한다.

증권 자율 규제 기관은 회사채의 상장, 거래 또는 양도, 비공개 발행 및 양도, 인수, 실사, 신용 등급, 수탁 관리 및 신용 강화에 대한 자율 규제 관리를 수행할 수 있습니다. 관련 규정에 따라.

증권 자율 규제 기관은 관련 업무 규칙을 제정하고 회사채 인수, 신고, 상장 거래 또는 양도, 정보 공개, 투자자 적합성 관리, 보유자 회의 및 수탁자 관리 등에 대한 구체적인 규정을 명확히 해야 합니다. 중국 증권감독관리위원회 승인을 보고합니다. 제2장 발행 및 거래 양도 제1절 일반 규정 제11조 회사채를 발행할 때 발행인은 회사법 또는 회사 정관의 관련 규정에 따라 다음 사항을 의결해야 합니다.

(1) 발행 채권 수

(2) 발행 방법

(3) 채권 기간

(4) 자금 조달 목적

(5) 결의의 유효기간

(6) 기타 법령, 규정 및 회사 정관에 따라 명확히 해야 할 사항.

회사채 발행 시 신용보강 메커니즘과 채무상환 보호 장치가 마련되어 있다면 이를 결의사항에도 명시해야 한다. 제12조 주식을 공개적으로 양도하는 상장회사 및 비상장 공기업이 발행한 회사채에는 스톡옵션, 관련주로의 전환 등의 조건이 수반될 수 있다. 주식을 공개적으로 양도할 수 있는 상장회사 및 비상장 공기업의 주주는 상장회사 또는 비상장 공기업의 주식과 교환할 수 있다는 조항이 포함된 회사채를 발행할 수 있습니다. 상업은행 및 기타 금융기관은 관련 규정에 따라 상각 조항이 포함된 회사채를 발행할 수 있습니다.

주권전환사채를 발행하는 상장회사는 '상장회사의 유가증권 발행에 관한 관리방법' 및 '상장회사 관리에 관한 임시조치'의 관련 규정을 준수해야 한다. GEM 상장회사의 유가증권 발행에 관한 사항'을 참조하세요.

주식을 공개양도하는 비상장 공개회사가 주식옵션 및 주식전환조건을 갖춘 회사채를 발행하는 것에 대해서는 중국 증권감독관리위원회가 별도로 규정합니다. 제13조 발행인의 모든 이사, 감사 및 고급 관리자는 채권 설명서에 서명하고 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 없을 것을 약속해야 하며, 해당 법적 책임을 져야 합니다. 잘못. .

제14조 본 방법에 언급된 적격 투자자는 상응하는 위험 식별 및 부담 능력을 갖추고 회사채 투자 위험을 스스로 인식하고 부담해야 하며 다음 자격을 충족해야 합니다.

(1) 승인 증권회사, 기금관리회사 및 그 자회사, 선물회사, 상업은행, 보험회사, 신탁회사 등을 포함하여 금융감독당국의 승인을 받고 중국증권투자기금산업협회에 등록된 관련 금융기관(이하 자산운용협회) 사모펀드 운용사,

(2) 위에서 언급한 금융기관이 투자자에게 발행하는 금융상품(증권회사의 자산운용상품, 펀드상품 등을 포함하되 이에 국한되지 않음) 및 펀드 자회사, 선물회사의 자산관리 상품, 은행 자산관리 상품, 보험 상품, 신탁 상품, 자산운용협회에 등록된 사모펀드

(3) 기업, 기관, 법인, 순자산이 천만 위안 이상인 파트너십

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(4) 적격 외국 기관 투자자(QFII), 인민폐 적격 외국 기관 투자자(RQFII)

(5) 사회 보장 기금, 기업 연금 및 기타 연기금, 자선 기금 등 사회 복지 기금

(6) 금융 자산이 300만 위안 이상인 개인 투자자

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(7) 중국 증권감독관리위원회가 승인한 기타 적격 투자 By.

전항에 언급된 금융 자산에는 은행 예금, 주식, 채권, 펀드 지분, 자산 관리 상품, 은행 자산 관리 상품, 신탁 상품, 보험 상품, 선물 자산 관리 상품 등이 포함됩니다. 단일채권에 자산을 투자하는 경우에는 최종 투자자가 적격 투자자인지 확인하고 함께 투자자 수를 산정하는 것이 필요하며, 이에 대한 구체적인 기준은 자산운용협회에서 정합니다.

증권 자율 규제 기관은 본 법안의 조항에 기초하여 적격 투자자에 대해 보다 엄격한 자격 조건을 설정할 수 있습니다.