2. 보조재테크기획자 (국가직업자격 3 급), 재테크기획자 (국가직업자격2 급), 고급재테크기획자 (국가직업자격급 1 급).
3. 1. 상업은행 재테크 기획자
. 2. 보험 회사 재무 기획자
증권 회사 재무 기획자
4. 펀드 회사의 재무 기획자
5. 신탁 회사 재무 기획자
전문 투자 컨설팅 회사 재무 기획자.
7. 금융 기획자 및 국제 금융 기획자 인증 시스템 (CFP)