지수 펀드 수익은 어떻게 계산합니까?

펀드 유형은 다양하며 투자자마다 다르며, 청구 기준과 예상 연간 예상 수익 계산에 차이가 있음을 나타냅니다. 지수 펀드의 예상 연간 예상 수익은 어떻게 계산합니까? 계산 공식은 무엇입니까?

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지수 펀드란 무엇입니까?

지수 펀드는 상하이와 심천 300 지수, 스탠다드 500 지수, 나스닥 100 지수, 일경 225 지수 등과 같은 특정 지수를 추적하는 펀드입니다. ) 를 선택하고 해당 지수의 전체 또는 일부를 선택하여 투자 포트폴리오를 구성합니다 (예: 300 지수 추적 300 지수 펀드). 일반적으로 인덱스 펀드는 추적 오류를 줄이기 위해 포트폴리오 변화 추세를 기본 지수와 일치시켜 기본 지수와 거의 동일한 예상 연간 예상 수익률을 얻습니다.

지수 펀드 계산:

지수 펀드의 예상 연간 예상 수익은 투자 대상의 가격 변동과 배당 상황에서 비롯되며 지수 펀드 자체의 순자산 변동으로 나타난다. 지수 펀드의 예상 연간 예상 수익은 일반 펀드와 동일하게 계산되며, 주로 지수 펀드가 신청/신청 환매 시 순액, 배당금 분배 및 신청 환매 시 청구되는 각 펀드 수수료에 따라 달라집니다.

계산 공식:

지수 펀드의 예상 연간 예상 수익 계산 공식 = 상환일 지수 펀드 순액 (1- 상환율)+배당-투자액, 즉 가입시 투입된 자금.

여기서 인덱스 펀드 점유율 = 인덱스 펀드 투자 금액 (1+ 인덱스 펀드 요청률) 당일 인덱스 펀드 요청순+인덱스 펀드 이자입니다. (지수 펀드의 예상 연간 예상 수익을 계산할 때 요청서 비율이 펀드의 예상 연간 예상 수익에 큰 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다.

위험 경고:

높은 창고 위치 위험. 지수 펀드는 보통 계약에서 주식의 순자산 비중이 90% 미만이어야 한다는 데 동의했다. 이는 주식형 펀드가 60% 미만이어야 한다는 규정에 비해 시장이 일방적으로 하락하면 전자의 손실이 후자보다 적어도 30% 더 많다는 것을 의미한다. 빅 베어 시장을 따라잡으면 6000 시에서 1600 시로 떨어졌는데, 고창위가 초래한 피해는 더욱 놀랍다. 투자지수 펀드를 위해서는 먼저 시장 추세 반전으로 인한 위험을 효과적으로 해결할 수 있어야 한다는 것을 알 수 있다.

공기에 발을 들여놓을 위험. 지수 펀드 자체에는 여러 가지가 있는데, 일부는 상증 50, 심증 100, 상해 300 등과 같은 시장 지수를 추적하는 것이다. 배당 지수, 중소판 지수와 같은 스타일을 추적하는 지수. 이 지수 펀드들은 보통 주식을 사들이기 때문에 일단 사면 거의 변하지 않는다.