CFP 교육 콘텐츠

채용 대상 : 국립사범대학 졸업 이상 학력 소지자, 보험사, 시중은행, 펀드사, 증권사, 투자사, 선물사, 자산관리 등 풀뿌리 단위 근무자 회사 및 기타 금융 기관. 지원 조건 (다음 조건 중 하나에 해당하는 사람) 1. 대학생 및 대학원생 2. 관련 전공 대학 졸업자 3. 재무 관리 기관 관련 실무자의 교육 목표는 기초 지식과 실무 능력을 배양하는 것입니다. 국가경제와 금융정책의 역학을 파악하고, 다양한 금융시장의 운용과 개인금융의 기본원칙을 숙지하고, 현대적인 금융수단을 활용하여 금융 투자 및 재무 관리 서비스를 제공하는 개인입니다. 개인과 가족의 재무관리 목표를 바탕으로 종합적인 금융컨설팅 서비스를 제공하고, 다양한 금융상품과 관련법규를 완벽히 숙지하고, 고객의 장기적이고 변화하는 요구에 부응하는 맞춤형, 실용적인 재무관리 계획을 제공합니다. 고객. 필수과목 필수과목 : 현대가족재무설계 재무관리 투자방법 세무설계 재무관리 컨설턴트 마케팅 선택과목 : 현대가족재무설계 보험재무설계 시험 및 자격증 발급 필수학점을 이수하고 시험에 합격한 후 FPSB에서 국제 자격증을 발급 "AFP 재무설계사" 자격증을 발급해 드립니다. 인증서 보유자는 재무 관리 사업에 AFP 상표를 사용할 수 있습니다. AFP 자격 인증 교육 과정은 "재무 계획의 원칙"이며 총 108시간입니다. 내용은 주로 다음 모듈로 구성됩니다. 모듈 내용 수업 시간 재무 계획의 기초 재무 계획 및 CFP 자격 인증 시스템 재무 설계사의 직업 윤리 및 실천지침 재무관리와 경제, 재무관리와 법률 기능 및 금융기관 감독 13.5시간 재무관리 기본기법 가족재무제표 작성 및 재무진단 고객가치지향 및 행동특성 분석 화폐의 시간가치와 재무관리 도구 및 응용 16.5시간 종합가족재무관리 주거계획 및 부동산투자 신용 및 부채관리 교육 자금기획 특별행사 재무기획 12시간 투자기획 투자기획 환경투자이론 및 시장효율 채권시장 및 채권투자 주식시장 및 주식투자 파생금융상품 및 외환 투자 자산 배분 및 성과 평가 24시간 위험 관리 및 보험 계획 위험 및 위험 관리 보험 기초 생명 보험 사고, 재산 및 책임 보험 12시간 퇴직 계획 및 직원 복리후생 퇴직 계획 원칙 직원 복리후생 및 보상 사회 보장 부서 복리후생 6시간 세금 계획 및 부동산 계획 소득세 개요 세무 계획 부동산 계획 6시간 재무 계획 종합 종합 재무 계획 원리 및 EXCEL 사례 시연 재무 계획 소프트웨어 사례 시연 재무 사례 제작 재무 관리 사례 공개 18시간 총 108시간 "재무설계사"로서 당신은 반드시 고객의 재무 상황을 정확하게 분석, 평가할 수 있으며, 이를 바탕으로 고객의 경력 단계와 위험 감수 정도에 맞춰 합리적인 재무 계획을 세워드립니다. 일반적으로 여러 국가의 정부에서는 "재무설계사"에 대한 해당 관리 기준을 설정하지 않고 대신 다양한 재정 자문가가 제공하는 서비스를 기반으로 규제합니다. 예를 들어, 증권 중개업에 종사하거나 금융 서비스를 제공하면서 증권 컨설팅 서비스를 제공하는 금융 관리자는 증권 규제 부서의 감독을 받으며 해당 서비스를 처벌받게 됩니다. 법적 제재. 재무설계사의 서비스 품질을 보장하고 시장질서를 유지하기 위해 국제실무경험을 바탕으로 자율적이고 비영리, 비정부 전문자격 인증기관을 설립하여 일정한 전문적 수준에 도달하고 윤리적인 재무설계사를 인증하는 것입니다. 표준을 관리하고 업계 신뢰성을 향상시킵니다.

CFP(International Financial Planner)는 CFP 자격 인증제도의 상위 등급입니다. CFP 자격증은 미국은 물론 전 세계에서 인정받는 금융관리업계의 권위 있는 자격증입니다. CFP 자격은 재무 관리자, 펀드 매니저, 재무 이사, 투자 컨설턴트, 투자 은행가, 금융 컨설턴트 등 재무 관리 분야의 전문가에게 널리 수여됩니다. 2009년 이전에는 중국금융교육발전기금회 재무계획표준위원회(표준위원회)에서 CFP 자격증을 인증받았으며, 2009년부터 표준위원회가 국제재무계획표준위원회 중국 전문위원회로 전환됐다. Modern International Financial Planning After Standard (Shanghai) Co., Ltd.(FPSB China라고도 함)에서 CFP 자격은 FPSB China의 인증을 받았습니다. CFP 자격은 FPSB 국제 인증 시스템에 포함되었습니다.

세계 경제 통합 과정의 가속화와 글로벌 재무 관리 시장의 활발한 발전으로 재무 관리 실무자, 특히 자산 관리 및 자본 시장 운영 전문가에 대한 수요가 증가했습니다. 중국은 고위 금융 인재가 심각하게 부족하고, 재무설계사에 대한 수요와 공급 격차도 크다.

CFP 자격증을 취득한다는 것은 비교할 수 없는 높은 연봉과 존경받는 직업 성격을 얻는 것을 의미합니다!

국제화와 현지화를 전제로 중국공인재무설계사협회의 목표는 직업윤리, 직업적 요구사항을 확립하고 강화하는 것입니다. 미국의 "4E" 표준을 기반으로 한 "공인 재무설계사"의 전문적인 방법을 활용하여 중국 공인 재무설계사 협회 회원의 글로벌 대중 인지도를 향상시킵니다. CFP 자격은 전문 재무 관리 회원으로서 중화권에서 재무 관리 사업을 수행하는 데 인정되는 합격자가 되었습니다. 금융산업에서는 CFP 자격증 보유자 수는 기관의 재무관리 서비스 수준을 측정하는 중요한 기준 중 하나입니다.