국신증권 선전 태란구로 영업부의 금융 컨설턴트는 어떤 일을 하나요?

영업부서 차원에서 업무의 초점은 고객 개발에 있습니다. 금융 컨설턴트는 주로 외부 채널을 통해 고객을 개발하고 고객 거래량을 늘리며 고객 서비스를 통해 고객 개발을 달성합니다. 증권사 본사 연구소의 관련 보고서 또는 서비스.

직무

금융 컨설턴트는 재무 분석 및 계획, 투자 조언, 개인 투자 상품 홍보 및 기타 전문 서비스를 고객에게 제공하는 전문 금융 기관의 직원을 말합니다.

고객을 만나 소통하고, 고객 정보를 숙지하고, 고객의 기본 상황을 분석하고, 고객의 재무 목표와 요구 사항을 이해하고, 고객에게 재무 조언을 제공합니다.

고객에게 금융 수입과 지출, 자산과 부채 계정을 기록하도록 안내하고 고객의 금융 수입과 지출 현황을 분석하며 고객의 재정 상태를 판단합니다.

고객 요구에 따라 실행 가능한 계획을 독립적으로 설계하고 구체적인 운영 지침을 제공합니다.

적시에 고객 피드백을 수집하고, 계획 실행 결과를 분석하고 보고서를 작성합니다.