헬스케어 산업의 미래는 어떻게 되나요?

헬스케어 제품 업계 주요 상장사: 바이헬스(300146), 동어에자오(000423), 터스제약(000590), 조인케어(600380), 하얼빈제약(주) (600664), 교통과학기술대학교 리(600530), 서왕식품(000639), 편자황(600436) 등

본 기사의 핵심자료: 상류 공급 상황, 하류 개발 상황, 건강식품 시장 규모, 건강식품 수출 상황, 기업 시장 분포, 건강식품 규모 전망 등

산업 개요

정의

광의의 헬스케어 제품은 사람들이 일상생활에서 필요로 하는 보호 및 건강 관리 제품을 의미하며 식품, 의약품 및 기타 장비, 용품 등을 의미합니다.

유로모니터 통계에 따르면 건강관리 제품은 세상에 식이보충제(비타민, 식이보충제) 4가지로 분류된다. ), 전통 영양 건강 관리 제품, 허브/전통 제품, 스포츠

영양 및 체중 관리 제품.

중국에서 건강제품은 건강식품을 통칭하는 용어로, 중국보건의료협회의 정의에 따르면, 건강식품은 특정 건강 기능을 가지고 있거나 비타민과 미네랄을 보충할 목적으로 사용되는 식품이다. 즉, 특정 집단의 사람들에게 적합하고, 신체를 조절하는 기능을 가지고 있으며, 질병을 치료하기 위한 것이 아니며, 인체에 급성, 아급성 또는 만성적 해를 끼치지 않는 식품입니다. 건강식품은 기능성을 갖추고 사람들의 일상식품에 보충적인 역할을 하는 특별한 식품이라는 정의에서 볼 수 있습니다. 중국의 건강관리 제품 산업 체인은 주로 상류 원자재, 중류 공급업체 및 하류 유통 회사를 포함하여 상대적으로 성숙합니다.

2. 산업 체인 분석: 건강 제품의 종류와 회사 수는 다양합니다

건강 제품 산업 체인의 상류에는 주로 건강 식품 원료(동물/식물)가 포함됩니다. /한약재, 생물학적 제제, 화학약품 등) 및 건강 관리 장비 부품 중류는 건강 관리 제품 공급업체를 의미합니다. 시장에는 다양한 유형의 건강 관리 제품이 있습니다. 건강식품은 주로 전통적인 강장제와 건강보조식품을 포함합니다. 하류는 주로 대형 슈퍼마켓, 병원, 약국, 직영점, 전자상거래를 포함한 건강제품 유통 기업입니다.

산업 발전 역사: 업계는 지속적으로 개선되고 있습니다.

중국의 건강식품 산업 발전은 개혁 개방 이후 1980년대에 시작되었습니다. 국민경제가 급속히 성장하면서 건강관리 제품에 대한 국민의 수요도 높아졌습니다. 우리나라 건강식품 산업의 발전 역사는 세 단계로 나눌 수 있다.

첫 번째 단계는 1987년부터 1998년까지이다. 이 기간 동안 건강식품 산업은 번영했지만, 2단계는 2000년부터 2005년까지로 헬스케어 제품 산업이 시범적으로 발전하는 단계에 있었고, 헬스케어 제품 생산업체도 크게 줄어들었다. 2008년부터 현재까지, 헬스케어 제품 산업에 대한 감독 강화 기간입니다. 2019년 천건 사건의 영향을 받아 '100일 조치'(1월 8일 ~ 4월 18일)는 건강식품 등록 + 등록 시스템의 이중 경로 구현을 강화하고 의료 보험 카드 긁기 항목을 엄격하게 시행하며 발급을 중단했습니다. 직접 판매 라이센스.

업계 정책 배경: 정책 지원을 통해 한약 건강 제품의 가치가 지속적으로 평가되고 시장 감독이 계속 강화되고 있습니다.

넓은 의미의 건강 제품은 보호하고 보호하는 제품을 의미합니다. 사람들이 일상생활에서 필요로 하는 식품, 의약품, 기타 장비 및 용품을 건강에 유익하게 보호합니다. 중국에서 건강식품은 건강식품을 통칭하는 용어로, 중국보건의료협회의 정의에 따르면, 건강식품은 특정한 건강 기능을 가지고 있거나 비타민과 미네랄을 보충할 목적으로 섭취하기에 적합한 식품을 말합니다. 질병을 치료하기 위한 것이 아니며 인체에 급성, 아급성 또는 만성적 해를 끼치지 않는 식품.

'12차 5개년 계획'(2011~2015) 당시 국가발전계획에 처음으로 '영양·건강식품 제조업'이 포함됐다. 국가는 '13차 5개년 계획'(2016~2020) 동안 건강식품, 영양강화식품, 이중단백질식품 등 영양가 있고 건강한 새로운 식품 개발에 중점을 둘 것을 제안했다.

'14차 5개년 계획'(2021-2025) 기간 동안 국가 차원에서는 한약 건강 제품의 활발한 발전을 옹호합니다. 동시에 2015년부터 국가시장감독관리총국, 국가위생건강위원회 및 기타 부서는 건강 제품 명명 및 판촉 표준, 건강 식품 안전 및 다른 콘텐츠.

상류 공급 상황: 풍부한 종류의 원료 및 부형제

건강 제품 원료에는 식물, 동물, 곰팡이, 프로바이오틱스, 생리 활성 물질 등이 포함되며 그 중 식물 원료가 차지합니다. 중요한 위치. 국가식품의약청(SFDA)은 면역 강화 기능을 가진 많은 건강 제품에 대한 분석을 통해 일반적으로 사용되는 면역 강화 기능을 가진 원료인 더덕, 인삼, 화기삼, 복령, 구기자, 동충하초를 승인했습니다. sinensis, Eucommia ulmoides, 쇠고기 초유, Achyranthes 및 기타 물질.

한약 원료를 예로 들어보자. 최근 몇 년 동안 중국의 농업 공급 측면 구조 개혁이 진전되면서 국가는 한약 산업에 대한 지원을 지속적으로 강화해 왔다. 한의학의 영역이 크게 늘어났습니다. 동시에, 다양한 지역에서는 "한의학 보호 및 발전을 위한 실행 계획(2016-2020)" 및 "한의학 산업을 위한 빈곤 완화 실행 계획(2017-2020)"의 시행을 추진했습니다. , 한약의 재배 면적이 더욱 확대되었습니다. 화룡증권 통계에 따르면 2021년 중국 내 한약재 재배 면적 예비 계산은 5,802만 에이커이다.

가격 측면에서 보면 종합중의학200지수는 2022년 4월 2671.58로 마감했다. 3월 28일 2727.50포인트와 비교하면 장중 최고지수는 2.05% 하락한 2727.50포인트다. , 최저점은 2671.58, 진폭은 2.05%입니다. 4월 월별 모니터링 기간 동안 한약재 유통시장은 반복되는 전염병으로 인해 큰 영향을 받았고, 한편으로는 일부 지역의 정적 관리로 인해 물류 및 기타 요인이 제한되어 상품 유통이 어려워졌습니다. 안국한약시장, 판안중약시장 등 재료시장, 린이인동덩굴시장, 무송인삼시장은 전염병으로 인해 모두 폐쇄돼 상인들이 물품 공급을 조직하기가 어려웠다.

부형제의 관점에서 보면 중국의 의약용 부형제는 기능과 용도에 따라 크게 4가지로 나눌 수 있다. 주사제의 부형제는 항산화제, 공용매 및 등장성 조절제이며, 경구용 고형제의 부형제는 윤활제, 충전제, 결합제 및 희석제이며, 경구용 액제의 부형제는 외용제, 안정제 등이다. 의약품에는 접착방지제, 착향제, 추진제 등이 있습니다.

현재 외국 의약품 부형제가 전체 의약품 제제 생산량의 10~20%를 차지하고 있다. 우리나라 의약품 부형제는 늦게 시작하고 전체 수준도 아직 낮기 때문에 국내 의약품 부형제가 10%를 차지하고 있다. 전체 의약품 생산 가치의 -20% 비율은 여전히 ​​상대적으로 낮으며 일반적으로 약 3%~5%로 간주됩니다(의약품 부형제는 주로 화학 제제, 생물학적 및 생화학 제품, 중국 특허 의약품 및 기타 제제에 사용됩니다). . 최근 몇 년간 중국 내 의약품 생산량을 기준으로 한 의약품 부형제 시장 규모 계산에 따르면 예비 계산에 따르면 2021년에는 그 규모가 2,462억 위안에 달할 것으로 예상됩니다.

다운스트림 개발: 전자상거래는 계속해서 발전하고 있습니다.

주로 주요 슈퍼마켓, 병원, 약국, 직영점, 전자상거래 등 헬스케어 제품 유통을 위한 것입니다. 전체 다운스트림 수요 관점에서 의약품 소매 규모를 참고 지표로 삼아 중국 약국의 말기 의약품 판매량은 2011년부터 2021년까지 성장 추세를 보였습니다. minai.com이 발표한 데이터에 따르면 2021년 약국의 말기 의약품 판매량은 477.4가 될 것으로 보입니다. 10억위안으로 전년 대비 10.25% 증가했다.

소매방식 측면에서 볼 때, 경제환경과 라이프스타일의 변화에 ​​따라 소매시장에서 소비자의 쇼핑 행태도 이에 맞춰 원스톱 쇼핑에서 맞춤형 상품, 슈퍼마켓에서 맞춤형 상품으로 변화하고 있다. 편의점의 편리함과 시간 절약형 쇼핑부터 점포 소매가 없는 온라인 쇼핑과 TV 쇼핑까지, 이러한 비즈니스 혁신은 모두 소비자 요구를 충족시키기 위해 이루어진 긍정적인 조정입니다.

의약품 전자상거래 발전의 관점에서 보면 오프라인 소매 약국에 비해 의약품 전자상거래의 문턱이 더 높습니다. 국가식품약품감독관리국 규정에 따라 온라인 의약품 판매를 위해서는 '인터넷 의약품 거래 서비스 자격증'과 '인터넷 의약품 정보 서비스 자격증'이 있어야 한다. 두 증명서의 차이점은 전자는 약품을 판매할 수 있고, 후자는 약품 정보만 제공할 수 있고 온라인 판매는 불가능하다는 점이다. 예를 들어, Tmall, JD.com과 같은 현재 웹사이트는 오프라인 판매자를 위한 정보 표시 플랫폼만 제공합니다.

2013년부터 2019년까지 온라인 약국 시장 규모는 13억 위안에서 138억 위안으로 성장했다.

젊은 사무직 근로자가 온라인 마약 쇼핑의 주역이 되었습니다. 그들이 온라인 쇼핑 채널을 선택하는 가장 큰 이유는 온라인 주문과 방문 배송, 그리고 저렴한 가격으로 집을 떠나지 않고도 마약 구매 과정을 완료할 수 있다는 것입니다. 투명한 가격, 다양한 약품 유형, 더 많은 선택권. 또한, 온라인 약국의 제품에 대한 쌍방향 평가가 완전히 가시화되어 소비자가 자신의 상황에 따라 구매할 수 있으며, 민감한 의약품을 구매하는 소비자로 인한 당혹감을 줄일 수도 있습니다. minai.com이 발표한 자료에 따르면, 2021년 중국 온라인 약국 시장의 의약품 매출은 368억 위안에 달해 전년 대비 51.44% 증가했다.

현재 산업 발전

1. 공급: 중국 남부에 주로 분포하는 헬스케어 제품 관련 회사가 많습니다

중국 기업 데이터베이스 치차마오(Qichamao)는 현재 중국 헬스케어 제품 산업의 주요 기업이 16,510개이며, 그 중 2020년에는 등록 붐이 일어날 것으로 예상됩니다. 2020년 등록 기업 수는 1,370개, 2021년에는 1,306개가 될 것입니다.

2. 수요: 시장 규모와 수출 규모 모두 증가 추세를 보이고 있으며, 비타민과 건강 보조 식품에 대한 수요가 가장 강합니다.

중국의 건강 관리 제품 산업은 발전해 왔습니다. 1980년대부터 급속히 발전해 불과 30년 만에 독특한 산업으로 급속하게 발전했습니다. 건강식품 산업이 호황을 누리고 있는 주된 이유는 사람들의 생활 수준이 크게 향상되었기 때문입니다. 둘째, 사람들의 생활 방식의 변화는 건강식품 산업의 발전에 있어 중요한 기회이며 광범위한 사회 생활 수요를 제공합니다. 건강 관리 제품 산업 공간의 발전을 위한 기회. 2005년부터 2021년까지 중국 건강식품 산업의 시장 규모는 지속적으로 증가했으며, 경제가 '뉴노멀' 발전 단계에 진입하면서 건강식품 시장 규모도 계속해서 증가했다.

동시에 정부는 건강한 식습관과 건강한 생활방식을 적극적으로 장려하고 있으며 이는 소비자 행동 변화에도 도움이 됩니다. 2019년 7월, 국가위생건강위원회는 건강한 생활 방식을 촉진하기 위한 '3가지 감소와 3가지 건강' 계획을 명확하게 제안한 '건강한 중국 2019-2030 실행 계획'을 발표했습니다. 목표는 소금, 지방, 설탕이라는 세 가지 성분의 섭취를 줄여 건강한 입, 건강한 체중, 건강한 뼈를 유지하는 것입니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 음식과 음료에서 이러한 성분의 섭취를 줄이는 것입니다. 그 결과, 대부분의 중국인은 보다 건강한 라이프스타일로 전환하고 있으며, 이는 건강 및 웰니스 제품의 성장을 가속화하는 데 도움이 됩니다.

유로모니터의 통계에 따르면 건강식품은 크게 비타민 및 건강보조식품, 체중관리, 스포츠영양 등 3가지 분야로 나눌 수 있다. 2016년부터 2021년까지 중국 건강식품 시장 규모는 해마다 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 시장 규모는 전년 대비 7.39% 증가한 2,167억 6,500만 위안에 달할 것으로 예상된다.

시장점유율 관점에서 보면 비타민과 건강보조식품이 2021년 시장 규모의 87.3%를 차지하며 국내를 장악하고 있다. 체중 관리 분야의 제품은 체중 감량과 다이어트를 원하는 사람들을 대상으로 하며 잠재적인 소비자 수요를 과소평가할 수 없습니다. 스포츠영양 분야의 건강식품은 주로 운동을 하고 규칙적으로 운동하는 사람들을 대상으로 하고 있지만 그 비중은 적지만 빠르게 성장하고 있다.

헬스케어 제품 수출로 보면, 중국 헬스케어 제품 산업 관련 제품의 수출 규모는 2017년부터 2021년까지 해마다 증가했다. 이 중 2021년 수출액은 247억1110만 달러에 달했다. 달러로 전년 대비 26.77% 증가했다.

3. 가격: 건강제품 전자상거래 가격은 주로 100위안 미만

초기 데이터 전자상거래 빅데이터 모니터링 플랫폼 데이터

나침반 데이터에 따르면, 2021년 2018년 전자상거래 건강제품(영양건강관리+산모 및 영유아 건강관리) 매출은 754억 위안에 달해 전년 동기 대비 21.3% 증가한 5억 4100만 위안을 기록했다. 연간 증가율은 21.1%이며, 시장 성장 모멘텀은 강력합니다. 기관 통계에서 다루는 전자상거래 플랫폼에는 Taobao, Tmall, Tmall International, JD.com, JD Global, Vipshop, Pinduoduo, NetEase Kaola, Suning, Amazon 등이 포함됩니다. 가격 부문으로 보면 2021년 헬스케어 제품 전자상거래 시장에서는 0~100위안 가격의 제품이 가장 큰 비중을 차지하며 평균 가격이 100위안 이상인 제품의 판매 시장 점유율이 50%를 넘었다. 500위안은 매출의 3.3%에 불과해 전년 대비 성장률이 인상적이다.

업계 경쟁 패턴

1. 지역 경쟁: 중국 남부와 동부에 집중

중국 기업 데이터베이스 Qichamao에 따르면 현재 중국의 주요 건강 관리 제품 회사는 중국 남부와 중국 동부, 특히 광동성과 산둥성에 분포되어 있습니다.

2022년 6월 말 현재 광둥성 관련 건강제품 회사는 1,875개, 산둥성에는 1,313개이다.

헬스케어 제품 업계 대표 기업 분포 히트맵을 보면 핵심 기업과 상장 기업이 주로 중국 남부 해안 지역에 분포하고 있으며, 광둥성이 가장 많다. 바이헬스 등 8개 대표기업.

2. 기업 경쟁: By-Health의 시장 점유율은 9.3%로 업계 브랜드 중 1위입니다.

지난 30년 동안 중국에서 헬스케어 제품은 처음부터 성장해 왔으며 중국 국민의 소비 수준이 향상되고 다양한 국가 정책이 추진되며 국민의 건강 인식이 제고됨에 따라 중국의 건강 관리 제품은 점점 더 인민 생활의 필수적인 부분으로 자리잡게 될 것입니다. 개발 기간. 약 20년의 발전을 거쳐 직판산업은 건강식품의 주요 대표기업으로 자리잡았다.

Euromonitor 데이터에 따르면 By-Health는 2021년 중국 건강 관리 제품 업계에서 9.3%로 가장 높은 시장 점유율을 기록했는데, 이는 주로 By-Health가 비타민 및 건강 보조 식품 시장에서 선두 위치를 차지했기 때문입니다.

산업 발전 전망 및 동향 예측

1. 건강 관리 제품 산업은 성숙 단계에 있으며 시장 발전은 안정적이고 질서 정연합니다.

보통 산업은 성장에서 쇠퇴까지 발전과 진화의 과정을 거쳐야 합니다. 이를 산업의 수명주기라고 합니다. 일반적으로 산업의 생애주기는 개화기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기로 구분됩니다. 서로 다른 수명주기의 산업은 기술 성숙도, 시장 경쟁, 성장률 등에 반영되는 서로 다른 특성을 가지고 있습니다.

헬스케어 제품 산업의 전반적인 라이프사이클을 살펴보면, 산업 기술 표준이 형성되고, 시장 경쟁이 치열하지만 질서 정연하며, 경쟁의 초점이 제품 가격에서 A/S로 이동하고 있으며, 고객은 건강 관리 제품에 대한 풍부한 지식을 가지고 있습니다. 동시에, 헬스케어 제품 시장은 지속적으로 성장하고 있지만 성장률은 10% 미만입니다. 이를 통해 중국의 건강관리 제품 산업은 현재 성숙한 단계에 있으며, 향후 산업 시스템은 기술과 시장 수요의 변화에 ​​따라 조정될 필요가 있다고 판단할 수 있습니다.

2. 건강식품은 여전히 ​​발전의 초점이며 시장 규모는 획기적인 발전을 이룰 것으로 예상됩니다.

미래 중국 건강식품 시장은 모든 연령층에서 큰 기회를 갖게 될 것입니다. 모든 시장 수준에서 국가의 1인당 GDP가 증가함에 따라 소비자의 건강식품 소비 개념과 소비 의지가 근본적으로 변화하고 있습니다. 소비재를 가지고 있어요. 유로모니터가 제공한 자료에 따르면 중국 건강식품 시장 규모는 2022년 2324억7000만 위안, 2027년 3158억2000만 위안에 이를 것으로 예상된다.

3. 건강 제품의 레이아웃은 더욱 선진적이고 다양하며 전문적인 방향으로 발전할 것입니다.

수년간의 급속한 발전을 거쳐 중국의 건강 식품 산업은 점차 성장해 왔습니다. 시장 수요, 기술 진보, 경영 업데이트로 인해 여전히 많은 어려움에 직면해 있지만 중국의 건강 관리 제품 산업은 발전할 여지가 크고 시장 전망이 밝습니다.

현재 중국 건강식품의 기능은 대부분 면역조절, 항노화, 항피로 분야에 집중되어 있으며, 향후 발전 추세는 점차 제품의 기능 분포가 다양해지고, 한방 건강식품, 노인 건강식품, 직업 건강식품, 곤충 건강식품, 해양 건강식품, 3세대 건강식품 등이 중국 건강식품의 미래 발전 방향이다. 또한, 헬스케어 제품 시장의 발전 방향은 다음과 같은 점을 가지고 있습니다.

이 업계에 대한 보다 자세한 조사 및 분석은 "중국 헬스케어 제품 시장 전망 및 투자 계획 분석 보고서"를 참조하시기 바랍니다. 산업'을 미래지향적 산업연구소에서 제공합니다.