사모펀드 모금 채널에는 어떤 것이 있나요?

사모 펀드 모금 채널은 무엇입니까?

사모 펀드는 특정 그룹의 사람들을 대상으로 하며 일반적으로 자체 판매, 중개인, 제3자 판매 플랫폼, 은행 판매를 통해 판매됩니다. 및 기타 채널을 통해 사모펀드는 공개적으로 발행될 수 없으며, 공개적으로 홍보되거나 홍보될 수 없습니다. 사모펀드를 모으는 방법은 여러가지가 있는데, 자세한 내용은 문서링크를 참고하시면 도움이 되실 것 같습니다. 사모펀드의 자금조달 과정은?

1. 사모펀드 회사 등록을 위한 정보 준비 및 준비위원회 구성

1. 등록 준비 시작 XX 사모펀드(이하 펀드)라 합니다.

우선 펀드를 출범시키려는 사람(자연인 또는 법인)이 단독으로 또는 친구와 함께 펀드의 후원자가 될 것을 선택합니다(인원에는 제한이 없으며, 법인과 자연인이 모두 있으나, 자연인이 1명 이상 있어야 합니다.

그리고 스폰서들은 향후 등록 후 펀드명으로 여러 이상적인 이름을 선정하고, 펀드의 집행 파트너가 될 사람, 펀드의 투자 방향, 1단계 기금 모금 금액(후원자는 자체 모금할 기금 총 1개를 준비해야 함), 기금 조성 후 최종적으로 근무 장소를 확정(가능하도록 하는 것이 적절함) 지자체 지원을 받기 위해)

2. 위의 정보가 준비되면 후원자는 사모펀드 채용 준비단 또는 준비위원회를 구성하여 구성원 및 업무 분담을 구현하기 시작합니다.

3. 자금 조달 대상 및 투자자 그룹을 결정합니다(자세한 내용은 주식형 사모펀드(PE)의 수익 모델 이해하기 문서 참조), 즉 투자자(제한된 파트너)의 범위를 결정합니다. ) 펀드가 소개할 내용입니다.

4. 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 관련 문서를 작성합니다. 초기 연락 이메일, 팩스 또는 전화 연락 내용, 펀드 운용팀 소개 및 펀드 이름 초안, 기금 모금 안내서를 준비하고 파트너십 계약을 준비합니다.

5. 펀드 투자 그룹에 연락 및 연락하고, 투자자의 투자 의향을 파악하고, 이해관계자에게 펀드 투자 설명서를 보냅니다.

6. 모금설명회를 열어 참가자들의 최초 주식청약 의사를 확인하고 통계를 작성합니다.

7. 관심 있는 투자자와 추가로 소통하고, 자본 출자 확인서에 서명하고, 설립 기준을 충족하는지 확인합니다(청약된 자본 금액이 예정된 모금 금액의 70% 이상에 도달).

8. 설립기준이 충족되면 기금모집준비단 또는 준비위원회는 지정지역 상공국에 사전등록을 시작한다. 사전 승인 시 합자회사로 신청되며, 최종적으로 산업 및 상업 사업 허가증에 XX투자관리센터 또는 XX투자회사(합자회사)로 기재됩니다.

9. 이름을 사전 승인하는 동안 펀드 파트너가 의향이 있는 경우 지방 정부의 재정 부서에 연락하여 펀드 설립에 대한 지방 정부의 지원을 받을 계획을 시작할 수 있습니다. 총 자금의 10~20%에 해당하는 자금이 무료로 제공됩니다.

2. 제1차 사모펀드 주주총회 개최 및 보관은행 선정

1. 사전 승인 통과 후 제1차 펀드 주주총회를 열어 설립 확정 다양한 필요한 법적 문서 개발. 펀드의 투자의사결정위원회 설치에 착수합니다. 펀드의 투자의사결정위원회 구성 및 인원을 결정하고, 외부 펀드운용사를 확정합니다.

2. 기금 집행 파트너와 외부 기금 관리 회사 ***는 기금의 산업 및 상업 등록에 필요한 모든 정보를 공동으로 준비합니다(예: 자본 출자 확인서, 파트너십 계약서, 기업 설립 등록서, 위임장, 사무실 주소 증명서, 신분증 또는 사업자 등록증 사본, 임원 사진 등)

3. 자료 준비가 완료된 후 임원 및 외부 자금 관리 회사는 모든 등록 정보를 상무부에 제출하고 등록을 완료할 책임이 있습니다.

4. 펀드 투자 의사결정 위원회 위원장, 업무 파트너 및 외부 펀드 관리 책임자 회사는 ***의 주무관청과 실질적인 접촉을 갖고 ***에서 희망하는 기금 조성 계획 및 지원 계획을 ***에 제출해야 합니다. 펀드가 ***의 지원을 받을 수 있다면 향후 많은 사업에 실질적인 도움을 받을 수 있습니다(***의 매칭 펀드, ***의 도움으로 은행의 매칭 대출, *** 지원) 저렴한 토지 제공, 국가 정책에 따른 세제 지원 등), 기금 지원을 희망하는 경우 기금 설립 방향을 명시할 수 있습니다. *** 향후 개발 방향은 일관됩니다.

5. 향후 펀드가 자금을 맡길 수탁은행을 선택하고 해당 은행에 연락해 의향서에 서명합니다.

3. 사업 허가증을 취득하고 기자회견을 계획합니다.

1. 펀드가 사업 허가증을 취득하고 은행 계좌를 개설하고 펀드 세금 등록 절차를 완료합니다.

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2. 외부 펀드운용사와 투자의사결정위원회 위원장 ***은 펀드 설립을 위한 외부 기자회견을 논의하고 기획할 예정입니다.

3. 계속 *** 금융당국에 연락하여 ***의 펀드 지원 여부를 확인하세요. 지원이 제공됩니다.

4. 향후 펀드 투자 방향 확인을 위한 기자간담회 ​​실시

1. 펀드 기자간담회 ​​기획이 완료되고, 기자간담회 ​​운영 일정 및 실행 계획이 확정된다. 또한 컨퍼런스 목표는 투자의사결정위원회에서 승인되었습니다.

2. 기자회견은 외부 펀드 운용사가 운영 및 시행합니다.

3 외부 펀드 운용사는 해당 펀드의 향후 투자 방향을 1차로 발굴 및 확정하고, 제안된 투자 프로젝트에 대한 기본 정보를 투자의사결정위원회에 제출합니다.

5. 투자 방향에 대한 신중한 연구 및 논의

1. 외부 펀드 관리 회사는 제안된 투자 프로젝트에 대해 실사를 실시하고 해당 투자 타당성 조사 및 사업 계획을 준비한 후 서한을 에 제출합니다. 투자의사결정위원회에서 논의

2. 투자의사결정위원회는 제안된 투자 프로젝트의 모든 상황을 이해하고 연구를 수행합니다.

3. 외부 자금 관리 회사는 동시에 펀드 회사를 시작합니다. 내부 관리 시스템의 문서 구축

4. 외부 펀드 관리 회사는 투자 방향에 대한 포괄적인 프로젝트 접촉, 조사 및 연구를 시작합니다.

5. 외부 자금관리회사 종합 자금운용관리 시스템 프로세스(인력) 마련에 착수합니다.

6. 프로젝트가 투표로 승인된 후 자금 조달 시작

1. 투자의사결정위원회가 프로젝트를 선택한 후, 일반적으로 2/2 이상의 승인을 얻은 후 위원 중 3명이 투자준비를 하라고 보관은행에 통보할 수 있으며,

2. 펀드운용회사가 선임한 금융이사와 펀드운용사가 동시에 제안된 투자 프로젝트에 참여하고, 재무 이사는 프로젝트 자금에 대한 거부권을 갖습니다.

3. 재정 이사는 매주 투자 의사결정 위원회에 재무제표를 제출하고, 매달 투자 프로젝트에 대한 정기 감사를 실시하며, 외부 독립 기관을 초대합니다. 감사 회사는 분기마다 프로젝트에 대한 독립적인 감사 보고서를 발행합니다.

4. 경영진 및 투자 의사 결정 위원회는 정보를 얻고, 경험을 흡수하고, 자원 통합

5. 펀드운용회사는 지속적인 전문 학습을 통해 투자의사결정위원회를 지원하고 전체 위원회 구성원의 금융 전문가 수준을 향상시킵니다.

이상은 사모펀드의 구체적인 모집절차를 소개한 내용이오니 많은 분들께 도움이 되었으면 좋겠습니다. 관심 있는 친구들은 계속해서 우리를 팔로우할 수 있습니다. Anxin Loan Fund 칼럼은 귀하에게 최신 펀드 투자 지식과 펀드 재무 관리 정보를 제공할 것입니다. 사모펀드 구매절차는 무엇인가요? 사모펀드 구매채널은 무엇인가요?

사모펀드 구매절차

1. 사모펀드 구매 전 주의할 점 좋은 펀드매니저를 선택하려면 투자하기 전에 다음 사항을 알아두는 것이 가장 좋습니다. 펀드회사란 펀드매니저가 펀드운용 능력이 좋은지, 팀이 안정적인지 등을 모두 잘 알고 있다는 뜻입니다. 사모펀드 매입 과정에서 반드시 고려해야 할 안전 요소입니다.

2. 신탁회사를 찾으세요 우리나라의 대부분의 사모펀드는 신탁회사를 통해 발행되는데, 투자자는 신탁회사에 자금을 맡기고 나면 신탁회사가 사모펀드 운용회사를 고용하게 됩니다. 그러면 자금은 보관은행에 의해 관리됩니다. 마지막으로 순자산 및 기타 보고서를 포함한 펀드의 운영 상태가 신탁 회사의 플랫폼에 공개됩니다.

3. 펀드 보안 측면에서 펀드 계좌에서 증권사의 매매 계좌로, 펀드 계좌에서 고객이 결제한 계좌로 다시 돌아가는 3차 흐름은 없습니다. 신탁회사가 부도나더라도 이 배정된 펀드의 자산 역시 펀드 보유자에게 속하며 신탁회사와는 아무런 관련이 없습니다. 따라서 펀드에 대한 보안 위험은 없습니다. 사모펀드는 11년 동안 신탁사 플랫폼을 통해 협력해 왔으며, 지금까지 자금 보안에 대한 위험은 없었습니다. 이는 매우 중요한 사모펀드 구매 프로세스입니다.

4. 투자 유형을 선택하세요. 자신의 상황에 맞게 투자할 사모펀드 유형을 선택하세요. 사모펀드는 주로 주식, 채권, 펀드, 중앙은행 어음 등에 투자합니다. 일부 신탁 플랫폼의 사모 펀드 상품에도 투자할 수 있으며, 제한된 파트너십을 통해 발행된 일부 사모 펀드 상품은 투자 범위가 더 넓습니다.

사모펀드 구매 채널

사모펀드 상품은 신탁 플랫폼, 사모펀드 회사, 은행 또는 하오마이 펀드와 같은 제3자 사모펀드 쇼핑 가이드를 통해 구매할 수 있습니다. 사모 펀드의 순 가치는 일반적으로 매주 또는 매월 공개되고 일부는 분기별로 공개되기 때문에 여기에서는 타사 프라이빗 쇼핑 가이드를 권장합니다. Haomai Fund와 같은 일부 타사 사모 펀드 기관은 모든 개장일에 문자 메시지를 사용합니다. 이메일이나 이메일을 통해 투자자에게 제품의 순 가치를 공개하는 것이 매우 편리합니다. 여기서 주목할 점은 공시된 순자산에서 이미 성과수수료와 관리수수료가 차감된 금액이라는 점입니다.

사모펀드 매입 채널은 무엇인가요?

안녕하세요. 현재 사모펀드의 주요 판매채널은 증권사입니다.

물론 펀드입니다. 기업 자체도 직접 판매 채널을 개발할 것입니다. 국내 사모펀드의 자금조달 채널은 무엇입니까

국내 일반적인 6개 금융채널의 자본비용 비교

은행

은행에 예치된 자금: 두 번째 2013년 절반, 은행 자산관리 상품의 연환산 수익률은 약 5.1배(대량약정예금 '공동구매'인 Yu'ebao, WeChat Financial Management 등 인터넷 자산관리 툴 포함)이며, 투자자에게는 금전적 기준이 없습니다.

자금 대출 은행 : 대출 금리는 연 7~10 정도이고, 여기에 대출 이체, 제3자 중개 수수료 등 숨겨진 비용이 추가되어 총 대출 비용은 약 8 ~ 12 .

사례: Yu'e Bao는 은행에서 2,500억 개의 유동 예금과 대규모 약정 예금을 패키지로 묶었습니다. 지난 6개월 동안 연평균 수익률은 4.9를 넘었습니다.

신탁회사

신탁 자금: 신탁 자금의 출처에는 개인 투자자와 기관 투자자가 포함됩니다. 그 중 개인 투자자 자금은 일반적으로 제3자 재무 관리 및 민간 은행을 통해 조달되며, 투자자는 일반적으로 약 300만 건의 단일 거래를 수행하며 평균 수익률은 약 8.8입니다. 제3자 기관이 모금한 수수료는 약 2이며, 총 모금 비용은 약 11입니다.

펀드 대출 신탁: 각종 수수료를 포함해 총 금융 비용은 일반적으로 연 이자율 13~20%입니다. 평균 단일대출 융자는 1억 9천만 위안이다.

사례: 30억 1위 신탁 '성지금회 1호'는 믿을 만한 신탁으로, 관련 암묵적 보증을 통해 투자자들은 연평균 수익률 7, 평균 투자액 428만 건으로 청산했다. 1인당 위안. 수익률은 원래 10년 수익률보다 3포인트 낮습니다.

펀드 자회사

자본 투자: 펀드 자회사의 자금은 주로 개인 투자자로부터 나오며, 일반적으로 각 투자자의 평균 투자 금액은 약 100만 달러입니다. , 평균 수확량은 연간 약 10입니다. 제3자 기관이 모금한 수수료는 약 3달러이고, 총 모금 비용은 약 13달러입니다.

펀드 대출: 금융사는 펀드 자회사를 통해 자금을 조달합니다. 총 비용은 연간 이자율 15~24위안 정도이며, 단일 융자 금액은 일반적으로 3천만~2억 위안입니다.

주식시장 위탁대출

주식시장 자금 투자: 2013년 A주의 평균 투자수익률은 8주 내외였으며, 주주의 약 20%가 소득에 도달했습니다. 8등급, 30%의 주주가 자본금을 유지하면서 50%의 주주가 손실을 입었습니다.

주식 시장에 자금 대출: 많은 상장 기업이 은행을 통해 다른 회사에 위탁 대출을 발행합니다. 약정 이자율과 각종 중개 수수료가 포함되며, 평균 총 자금 조달 비용은 약 15년이며 단일 대출 자금 조달은 다음과 같습니다. 5천만~5억위안 사이입니다.

사례: 2013년 12월 판다불꽃그룹(Panda Fireworks Group Co., Ltd.)은 주장은행 광저우지점을 통해 창시지에(광저우)미디어개발유한회사에 1억 3천만 위안의 위탁대출을 발행했다고 발표했다. Ltd.는 기간이 1년이고 연 이자율이 12이며 이자는 분기별로 지급됩니다.

사모펀드

사모펀드에 투자한 펀드 : 부채형 사모펀드의 연평균 수익률은 12 정도, 주식형 펀드의 연평균 수익률은 15 정도이다. 투자 한도는 일반적으로 천만 위안 이상으로 매우 높으며, 위험은 상대적으로 높으며, 투자자와 자금 조달 당사자는 위험을 공동으로 또는 부분적으로 부담해야 합니다.

펀드대출 사모: 총 프로젝트 파이낸싱 비용은 연 이자율 약 24%입니다. 단일 융자 금액은 일반적으로 5천만 위안에서 50억 위안 사이입니다.

사례: 2011년 Xinghao Capital Phase I(주식형 펀드)은 37억 위안을 조달했으며, 단일 투자자의 자본금은 최소 3천만 위안입니다. 프로젝트 로드쇼에서는 최상의 상황에서 연간 수익률이 35%에 가까울 것으로 가정했습니다. 2014년에는 예상 수익률이 약 16%인 시장 수익률로 돌아올 수 있다고 발표되었습니다.

P2P 대출

자본 투자 : 온라인과 오프라인, 금액, 운영 모델, 보증 방법 등의 요인에 따라 크게 다르지만 대부분은 P2P 대출에서 조달됩니다. 민간 부문이며 자본 비용은 8~8 사이입니다. 15 다양합니다.

자금 대출: 투자 프로젝트와 개인 대출로 구분됩니다. 해당 사업에 투자하는 기관이 소액대출 자격을 갖추지 못한 경우 불법대출의 위험이 있습니다. 반면 개인투자자는 규모를 키우기 위해 자본금은 적고 사업 규모는 커져야 하는 상황에 직면해야 한다.

사례: 2013년 다수의 P2P 기업이 부도를 냈지만, 파도가 남긴 '백엔드' 플랫폼에는 국내 최대 자산을 보유하고 있는 '크레딧이즈(CreditEase)'가 눈부신 성과로 가득하다. 오프라인에 집중, 온라인에 집중 14 연초 시리즈A 투자를 받은 렌렌다이, 은행계 루팩스, 대규모 민간기업이 지원하는 회렌다이 모두 10배 이상의 투자수익률을 제공한다. % 더 나은 위험 통제를 기반으로 합니다.

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사모펀드는 대외적으로 공개적으로 홍보하는 것이 허용되지 않기 때문에 전화판매, 고급 칵테일 파티, 연회, 투자전략 회의 등의 컨퍼런스를 통해 마케팅된다. 사모펀드 모금자 요건은 무엇인가요?

먼저, 사모펀드 라이선스가 필요합니다.

둘째, 중국펀드협회 공식홈페이지에서 확인할 수 있다

한 가지 매우 중요한 점은 국내법에 사모펀드의 시작기준이 100만으로 규정되어 있기 때문에 사모펀드를 선택할 수 있다는 점이다. 시중에서 100만 미만으로 투자를 시작하니 조심하세요. 저는 사모펀드와 p2p를 전문으로 하고 있으니 채택하시거나 사모펀드 관련 주제에 대해 문의해주시면 좋겠습니다.

사모펀드 투자 펀드의 주요 유형은 다음과 같습니다. A. 성장 펀드. 성장 단계의 기업에 투자하세요. B. 인수합병 자금. 주로 안정적인 성장 단계에 있는 기업에 홀딩스 형태로 투자하며, 이들 기업은 일반적으로 3년 이상 연속 수익성이나 잠재력을 반영한 재무제표를 제공할 수 있으며, 인수된 기업이 내부 기업 구조 조정 및 산업 통합을 통해 시장 지위를 확립하도록 돕습니다. . 다. 구조조정기금. 금융 위기에 처한 기업에 재정적 구조를 제공하는 데 중점을 둡니다. D. 메자닌 펀드. 일반적으로 주식과 채권을 결합한 형태로 상장하기 전에 안정적인 성장 단계에 있는 기업에 투자합니다. E. 부동산 펀드. 부동산 관련 프로젝트에 직접 투자하여 수익을 얻으세요. F. 인프라 기금. 인프라 프로젝트에 투자하세요. G. 기금 중 기금. 기타펀드, 집단계획, 특별펀드 등에 투자합니다.