통합 및 개편된 은행의 순이익은 일반적으로 손실을 입습니다. Shanxi Bank와 Liaoshen Bank는 부실 자산을 적절하게 처분할 수 있습니까?

신설은행들은 자산-부채구조 개선, 수익성 제고, 부실채권비율 감소 등 여전히 어려움을 겪고 있다

'중국기술투자' 장팅양 용제

지난 2년간 쓰촨은행(이하 '쓰촨은행'), 산시은행(이하 '쓰촨은행'), Shanxi") 및 Liaoshen Bank Co., Ltd.(이하 "Liaoshen Bank")가 상장되었으며, 세 은행 모두 성의 많은 도시 상업 은행을 흡수 합병했습니다. 지분침투를 통해 3개 은행의 주주 배경은 주로 국유자산이다.

예대율이 평균 수준보다 낮다

2020년부터 3개 시중은행이 신설됐는데, 모두 통합·재편됐다. 원래 은행. 쓰촨은행은 가장 먼저 설립되었으며 2020년 11월 7일에 설립되었습니다. 기존 판즈화상업은행유한공사와 량산현상업은행유한공사를 기반으로 새로운 합병 방식을 채택하여 설립되었습니다. 2021년 4월 28일, 산시은행(Shanxi Bank)이 기존 다퉁 은행(Datong Bank Co., Ltd.), 창즈 은행(Changzhi Bank Co., Ltd.), 진청 은행(Jincheng Bank Co., Ltd.)을 대체하여 설립되었습니다. Jinzhong Bank Co., Ltd. 및 Yangquan Commercial Bank Co., Ltd. 같은 해 6월 9일에 Liaoshen Bank가 설립되어 원래 Yingkou Coastal Bank Co., Ltd.와 Liaoyang Bank Co., ., Ltd. 쓰촨은행, 산시은행, 요선은행의 등록 자본금은 각각 300억 위안, 239억9600만 위안, 200억 위안이다.

주주 배경 측면에서 쓰촨 은행의 주주는 주로 국유 자산과 민간 기업이며 주로 국유 자산입니다. 구체적으로는 Sichuan Financial Holding Group Co., Ltd.가 20%의 지분을 보유하고 있으며, Liangshan Development (Holding) Group Co., Ltd.가 15%, Chengdu Tianfu Capital Investment Co., Ltd.가 10.26%, Sichuan Yibin Wuliangye가 지분을 보유하고 있습니다. Group Co., Ltd.가 5.5%, Chengdu Industrial Functional Zone Investment and Operation Group Co., Ltd.가 5.08%를 보유하고 있으며, Sichuan Commercial Investment Group Co., Ltd., Sichuan Renshou Shigao Tianfu Investment Co., Ltd. 및 Sichuan Energy Investment Group Co., Ltd.는 모두 5%를 보유하고 있습니다.

Shanxi Bank의 상위 5대 주주는 Shanxi Rongjin Xingjin Private Equity Investment Fund Partnership(Limited Partnership), Datong Economic Construction Investment Group Co., Ltd., Zhongrong Xinda Group Co., Ltd. 및 Shanxi입니다. Juyuan Coal Chemical Co., Ltd. 회사와 Guangdong Omar Electrical Appliance Co., Ltd.의 지분율은 각각 63.76%, 3.27%, 1.73%, 1.15%, 0.90%입니다. 지분 침투 이후 Shanxi Bank의 최대 주주는 Shanxi Financial Investment Holding Group Co., Ltd.가 통제합니다.

요심은행의 주요 주주 배경은 심양 국유자산 감독관리위원회, 심양재정국, 잉커우 국유자산 감독관리위원회, 요양 국유자산 감독관리위원회 등이다. 이 중 요녕금융지주그룹유한공사가 52.5%의 지분을 보유하고 있으며, 요녕성통신건설투자그룹유한공사가 25%의 지분을 보유하고 있으며, 예금보험기금관리유한공사가 지분을 보유하고 있다. , Ltd., Shenyang Shengjing Financial Holdings Investment Group Co., Ltd. 및 Shenyang Financial Center Development Group Co., Ltd.가 각각 5%의 지분을 보유하고 있습니다.

현재 3개 은행 모두 2021년 연간 보고서를 발표했습니다. 2021년말 현재 쓰촨은행 자산총액은 1848억2000만위안, 산시은행 자산총액은 2961억8200만위안, 요선은행 자산총액은 2250억위안이다. 데이터에 따르면 사천은행 예금 잔액은 1324억2200만 위안, 대출 잔액은 1015억4300만 위안이고 예금 대출 비율은 76.68%다. 산시은행 대출 잔액은 1614억 위안, 예금 잔액은 2206억 위안이다. 예금-대출 비율은 73.16%입니다. 요선은행의 예금 잔액은 1,936억 위안, 대출 잔액은 214억 위안입니다. 예금-대출 비율은 11.1%에 불과합니다.

*3개 은행의 자산은 은행 연례 보고서 데이터를 기반으로 차트로 작성되었습니다.

중국 은행 규제 위원회의 데이터에 따르면 2021년 말 기준 우리나라 시중은행의 예금비율은 79.69%였다. 중국공상은행 투자은행부 연구센터 보고서에 따르면 상업은행의 수익성 측면에서 예대율이 높을수록 이자수익 자산이 늘어나고 부채비용이 낮아진다는 뜻이다. 반대로 수익성이 높다는 것은 은행의 수익성이 낮다는 것을 의미합니다. 각 은행의 예금과 대출을 보면 3개 은행의 예금대비 대출비율은 모두 상업은행 평균 수준보다 낮지만, 쓰촨은행과 산시은행의 수익성은 조금 더 좋다.

대체로 이익이 적자다

은행 3곳 중 2곳이 순이익 적자를 냈다는 점은 주목할 만하다. 2021년 말 현재 산시은행의 영업이익은 27억5000만 위안, 순이익은 -46억7300만 위안이고, 요선은행의 연간 영업이익은 -4억7400만 위안, 은행의 순이익은 -11억9000만 위안이다. 앞서 설립된 쓰촨성은 2021년 영업이익이 35억1000만 위안으로 전년 대비 61.1% 증가했으며 순이익은 6억2000만 위안으로 전년 대비 89.97% 증가했다.

*3개 은행의 수익과 순이익은 은행의 연례 보고서 데이터를 기반으로 작성되었습니다.

Zhou Maohua의 견해에 따르면 중소 은행은 합병 및 합병 과정에서 지배구조 문제에 직면합니다. “개편 이후 중소은행의 인력이 경영진과 효과적으로 통합되지 못하면 지분구조 최적화, 잠재적 위험 감소, 운영 효율성 향상 등의 목표를 달성하기 어려울 것입니다. 단지 규모가 부풀려진 것뿐입니다. '1+1