펀드 영업 사원 관리 방법

펀드 판매기관은 과학적 고용, 훈련, 심사, 승진, 퇴출 등 인적자원 관리 제도를 구축해 펀드 판매원이 직업 요구 사항에 적합한 직업윤리와 전문성을 갖추도록 해야 한다. 첫째, 펀드 판매기관은 영업사원의 채용 절차를 보완하고 자격 조건을 명확히 하고 후보자를 진지하게 검토해야 한다. 둘째, 펀드 판매 기관은 직원 교육 제도를 수립하고, 교육과 시험을 통해 직원들이 관련 법률과 규정을 이해하고 파악할 수 있도록 해야 합니다. 직원 교육은 펀드 업계의 자율기관의 관련 요구 사항을 충족해야 하며, 교육 상황은 기록되고 보관되어야 합니다. 셋째, 펀드 판매기관은 영업사원에 대한 일상적인 관리를 강화하고, 관리 서류를 만들고, 영업사원의 행동, 성실성, 상벌 등을 기록해야 한다. 넷째, 펀드 판매기관은 과학적이고 합리적인 판매 실적 평가 체계를 세워 인센티브를 보완해야 한다. 다섯째, 펀드 판매기관은 펀드업 협회 자격 심사를 통과하고 펀드 판매 자격을 획득한 펀드 판매원에 대해 집업 등록, 후속 교육 및 연간 집업 검사를 통일해야 한다. 여섯째, 펀드 판매기구는 중국 자산관리협회가 발표한 펀드 종사자들의 후속 직업훈련 프로그램의 요구에 따라 펀드 판매와 관련된 직업훈련을 조직해야 한다. 일곱째, 펀드 판매기관은 펀드 영업사원의 판매 행위, 유동성, 자격, 업무 교육 등을 매일 관리하고, 건전한 펀드 영업사원 관리 파일을 만들고, 펀드 영업사원의 기본 정보와 교육 상황을 등록한다. 여덟째, 펀드 판매기관은 인터넷이나 기타 방식을 통해 펀드 판매 자격을 획득한 종사자 정보 (이름, 자격증 및 번호, 영업망 등을 포함하되 이에 국한되지 않음) 를 사회에 공개해야 한다.