2022년 세계 최대 규모의 국부펀드가 발표되었습니다.

2022년 발표된 세계 최대 국부펀드

3월 3일, 세계 최대 국부펀드인 노르웨이 정부 글로벌 연기금(Norwegian Government Global Pension Fund)이 홈페이지를 통해 해당 펀드의 최하위 순위를 발표했다. 오늘은 에디터가 여러분을 위해 펀드 관련 지식을 모아봤습니다!

세계 최대 국부펀드 발표

노르웨이 정부 글로벌 연기금의 최신 규모는 다음과 같습니다. 약 8조 2,800억 위안에 해당하는 세계 최대의 국부펀드입니다. 펀드명에 '연금'이라는 단어가 포함되어 있지만, 특별히 연금 지출에 사용되는 펀드가 아니어서 국부펀드로 분류됩니다.

노르웨이 정부 글로벌 연금 기금의 전신인 노르웨이 정부 석유 기금은 1990년에 공식적으로 설립되었습니다. 2006년에 노르웨이 석유 기금은 공식적으로 명칭을 노르웨이 정부 글로벌 연금 기금으로 변경했습니다.

증시 변동으로 인해 중국 주식 보유 시가총액은 2020년 말 대비 감소했다. 그러나 장기간에 걸쳐 노르웨이 정부 글로벌 연금 기금은 지난 10년 동안 중국 시장에 대한 투자를 크게 늘렸습니다.

노르웨이 정부 글로벌 연금 기금 공식 웹사이트 정보에 따르면 2005년 중국 시장에 배치된 금액은 약 21억 크로네(NOK)였습니다. 2021년 말 기준 NOK 21억에서 NOK 3,350억으로 성장한 이 펀드의 중국 주식에 대한 투자는 지난 16년 동안 159배 증가했습니다.

텐센트 홀딩스 316억 위안 보유

2021년 말 기준 노르웨이 정부 글로벌 연기금 중국 투자 상위 10개 보유 종목에는 텐센트 홀딩스, 알리바바, 메이투안, 건설 은행, Kweichow Moutai, 중국 공상 은행, 중국 초상 은행, 중국 Ping An, JD.com, WuXi Biotechnology. 산업 분포를 보면 4개 종목은 금융업, 3개 종목은 소비산업(선택소비 또는 필요소비), 2개 종목은 기술산업, 1개 종목은 의료 및 보건산업이다.

2021년 말 기준 노르웨이 정부 글로벌 연금 기금의 중국 주식 상위 50위권입니다.

이 중 텐센트 홀딩스는 전 세계 펀드가 보유하고 있는 9,000여개 주식 중 14위를 차지하고 있다. 2021년 말 기준 해당 펀드는 텐센트 홀딩스에 50억 달러 이상, 즉 316억 달러 이상을 보유하고 있다. 억 위안.

2021년 말 기준, 펀드가 보유하고 있는 9,000여개 주식 중 상위 20대 보유 종목에는 애플, 마이크로소프트, 구글 모회사 알파벳, 아마존, 네슬레, 메타플랫폼, TSMC, Tesla, Roche Holdings, ASML, Nvidia, Shell, 삼성전자, Berkshire Hathaway, Fornofia, Moët Hennessy-Louis Vuitton Group, Novo Nordisk, Novartis, UnitedHealth.

산업 분포 관점에서 보면 상위 20개 종목 중 기술산업 9개, 의료 및 보건산업 4개, 소비재산업 4개, 에너지산업 1개, 1명은 에너지 업계 출신이고 1명은 금융 업계 출신입니다.

보유주 상위 20개 중 유일한 금융주는 워렌 버핏의 '버크셔 해서웨이'다.

국부펀드 중에서는 노르웨이 정부 글로벌 연기금이 주식 자산에 고액 배분을 과감하게 한 것으로 유명하다. 2021년 말 기준으로 이 펀드는 60개 이상의 국가에서 주식을 보유하고 있으며, 주식 투자는 펀드 자산의 72%를 차지합니다. 주식 투자의 총 시장 가치는 약 5조 7천억 위안에 해당하는 NOK 8조를 초과합니다.

역사상 두 번째로 수익성이 높은 해

2022년 1월 27일, 세계 최대 국부펀드인 노르웨이 정부 글로벌 연금 기금이 2021년 재무 보고서 브리핑을 발표했는데, 펀드는 2021년에 15,800억 노르웨이 크로네(1조 1,253억 위안에 해당)라는 막대한 수익을 올렸으며, 이는 펀드 역사상 두 번째로 수익성이 높은 해인 2019년에 이어 두 번째입니다. 펀드 운영 기관인 노르웨이 은행 투자 관리(Norges Bank Investment Management)의 니콜라이 탕겐(Nicolai Tangen) CEO는 이번 성과를 '정말 좋다'고 평가했다.

니콜라이 탄겐은 지난해 펀드 성과를 설명할 때 주로 주식시장의 강세에 따른 것이라고 말했다. 주식시장에서는 기술 및 금융 투자가 특히 좋은 성과를 거두었습니다. 이 중 지난해 기술투자 평균수익률은 30.2%였다. 2021년에는 부동산 투자도 좋은 성과를 낼 것입니다. 2020년에는 전염병으로 인해 수요가 밀렸습니다. 2021년 부동산 주식투자 평균수익률은 26.8%이다.

그러나 2022년에는 주식시장이 요동칠 것이고, 펀드 규모도 줄어들 전망이다.

2021년 12월 31일 기준 노르웨이 정부 글로벌 연금 기금의 시장 가치는 NOK 12조 3400억에 달했습니다. Norges Bank Investment Management Company의 공식 웹사이트에 따르면, 이 펀드의 최신 시장 가치는 11조 6,399억 노르웨이 크로네입니다. 이는 2022년 이후 펀드가 7001억 노르웨이 크로네(약 4991억 위안)만큼 감소했음을 보여준다.

유명한 Goyi Danshui Spring에 중국 투자를 맡겼습니다

2009년부터 신흥 시장에 대한 투자를 늘려 10년 넘게 많은 기관과 협력해 왔습니다. 중국에 투자하기 위해서다. 중국 경제가 발전함에 따라 노르웨이 정부 글로벌 연금 기금의 중국에 대한 투자에도 변화가 일어나고 있습니다. 최근 몇 년 동안 펀드는 기술 투자에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.

펀드 매니저는 정부 글로벌 연금 기금의 중국 보유를 살펴보면서 전체 펀드 규모가 엄청나지만 중국 보유가 '대형'에만 국한되지 않고 중형 및 중형 및 심지어 소규모 시장의 회사들도 그 목표에 들어섰습니다.

이는 투자를 위탁하는 트레이더와 관련이 있을 수 있습니다.

노르게스 은행 투자 관리 웹사이트 정보에 따르면 2020년 말 현재 노르웨이 은행 투자 관리는 APS, Runhui, Biyun Capital, Casebo, Gaoyi, Danshuiquan, 싱젠.

노르게스은행이 20년간 외부 기관과 협력한 경험을 요약한 보고서를 발표했다.

보고서에는 “2005년 투자를 위해 제2의 신흥시장인 중국 시장에 진출했다. 당시 MSCI 중국지수 주가수익비율은 15였다. 상하이증권거래소에 상장된 기업의 평균 주가수익률은 20배였습니다. 우리는 중국 시장, 특히 국영 기업이 개혁을 겪을 것으로 예상하며, 따라서 중국 시장은 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 2005년 노르웨이 정부 글로벌 연금 기금은 홍콩 주식 회사에 투자할 외부 관리자 2명을 선정했고, 다른 한 명은 A주에 대한 투자를 담당했습니다.”

“현지 시장에 대한 이해를 보장하기 위해. , 2006년에는 회사의 내부 및 외부 투자 관리 직원을 상하이로 이전했습니다. 이를 통해 현지 시장과 현지 관리자에 대한 이해가 깊어졌습니다. 이는 주로 시장 가치가 너무 높았고 회사의 미래 성장에 대해 시장이 너무 낙관했기 때문입니다. 2007년 말 현재 A주 시장의 주가수익비율은 74배입니다. 그리고 우리는 현금 수준이 50%에 도달하는 등 중국 보유 자산을 크게 줄였습니다.”라고 보고서는 덧붙였습니다.

“2007년 상하이 사무소를 개설한 뒤 2008년 처음으로 2억 달러 QFII 쿼터 승인을 받았다. 그 후 거품이 완전히 꺼질 때까지 몇 달을 기다려 사용을 시작했다. 우리의 투자”라고 보고서는 덧붙였습니다.

노르게스은행투자운용은 2008년 금융위기 이후 신흥시장에 대한 투자를 늘리기 시작한 것으로 파악된다. 중국의 경제 발전에 힘입어 중국의 투자 성과가 좋다는 것이다. 예를 들어 보고서에는 “2013년부터 2018년까지 중국 경제는 급속도로 성장했다. 반면 주식시장은 여전히 ​​변동성이 크다. 현 단계에서 중국은 중산층에 대한 관심이 점점 더 높아지고 있다. 인구가 증가하고 소득도 꾸준히 증가했으며, 동시에 삶의 질에 대한 사람들의 요구도 높아졌습니다. 동시에 중국은 결제 기술 측면에서 세계를 선도하고 있습니다. 사람들은 중국 경제의 변화를 이해하고 특정 기술 및 소비재 기업에 대한 비중을 높이고 금융, 석유, 기초 소재 및 산업 기업에 대한 비중을 줄이기 시작했습니다."

중국의 대형주는 시대의 흐름에 발맞추고 있습니다.

2009년에 정부 글로벌 연금 기금은 신흥 시장에 대한 투자를 늘리기 시작했습니다. 기자는 지난 10년간 중국이 보유하고 있는 노르웨이 정부 글로벌연기금을 샅샅이 뒤져본 결과, 노르웨이 정부의 중국 투자가 중국 경제 발전과 맥을 같이한다는 사실을 발견했다.

예를 들어, 이 펀드의 2009년 연례 보고서에 따르면 이 펀드가 보유하고 있는 시장 가치가 가장 높은 5개 중국 주식은 중국 건설은행, 차이나 모바일, 중국 공상은행, CNOOC, 차이나 라이프입니다.

2011년 말 기준 상위 5개 기업은 차이나유니콤, 중국공상은행, 차이나텔레콤, 바이두, 차이나건재그룹이었다. 바이두(Baidu)가 포함된 것도 이번이 처음이다.

2012년 말, 텐센트 홀딩스는 중국 펀드 상위 5위에 진입했습니다. 2020년 말까지 Tencent Holdings는 9년 연속 상위 5위 안에 들었습니다.

2017년 말 기준으로 알리바바가 처음 진출해 2020년 말까지 존속하게 된다.

2020년 말, 메이투안과 징동닷컴은 처음으로 중국 펀드 상위 5위권에 진입했다.

2020년 말 기준 펀드의 중국 투자 시장 가치는 3,218억 위안에 달하며, 그 중 대부분이 주식 투자였으며, 중국 본토에 등록된 742개 회사에 해당하며 2019년부터 중국 주식 투자 시장 가치가 증가했습니다. 2019년에는 2,361억 위안 중 3,205억 위안으로 증가했습니다.

금융과 통신이 장악하고 있는 중국의 상위 5개 주요 직위부터 중요한 자리를 차지하고 있는 인터넷 및 기술 기업에 이르기까지, 중국 정부 글로벌 연기금의 상위 5개 주요 직위의 변화는 중국의 발전 모델을 반영합니다. 인프라 중심의 발전 모델에서 인터넷으로 이어지는 중국 경제의 기술 경제 변화.