에버그랜드그룹의 주요 자산 구조조정 프로젝트 지원 요청 보고서 전문이 공개된다.

에버그란데 그룹은 지난 8월 주요 자산 구조조정 프로젝트에 대한 지원 요청 보고서를 발표했다. Evergrande Real Estate가 예정대로 완료되지 않으면 일련의 시스템적 위험이 발생할 수 있으며, 이로 인해 Evergrande Real Estate의 현금 흐름이 중단되어 금융 시스템적 위험이 발생할 수 있습니다.

9월 24일 뉴스에 따르면 '에버그란데 그룹의 주요 자산 재편성 프로젝트 지원 요청 보고서'라는 글이 인터넷에 유포됐다. 해당 기사에서 에버그란데 그룹은 광둥성 정부에 주요 자산 재편성 지원을 요청했다. .재편성 실패로 인해 일련의 시스템적 리스크가 발생할 수 있습니다.

에버그란데 그룹도 구조조정이 제때 완료되지 못할 경우 4년간의 거래정지 처분으로 인해 선전선전팡 소액주주들의 이익이 크게 훼손돼 법적 소송이 시작될 것이라고 밝혔다. 거래 당사자 및 규제 당국에 대한 권리 보호 조치.

다음은 요청서 전문이다.

에버그란데그룹(주)의 주요 자산 구조조정 프로젝트 지원 요청 보고서

광둥성 인민정부:

먼저 Evergrande Group에 대한 지속적인 관심과 지지를 보내주시는 성당위원회와 성정부에 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 당 중앙위원회와 국무원의 "국유 기업 개혁 심화에 관한 지도 의견"의 관련 정신을 구현하고 공급 측면의 구조 개혁에 대응하기 위해 광둥성의 관심을 끌고 있습니다. 당위원회 및 성정부, 심천시당위원회 및 정부, 상장회사인 심천경제특구부동산(그룹) 유한회사(이하 "심천부동산") 및 Evergrande의 지도와 지원 Real Estate Group Co., Ltd.(이하 "Hengda Real Estate")는 동종 업계에서 대규모 자산 구조 조정을 실시하고 시장 지향적 수단을 통해 국유 기업의 개혁을 심화했습니다. 현재 구체적인 상황은 다음과 같습니다:

1. 이번 개편의 기본 상황

2016년 10월 3일 Evergrande Real Estate와 Shenzhen Real Estate는 "개편 및 개편에 관한 협력"을 체결했습니다. "계약" 상장, Shenzhen Real Estate는 A주를 발행하여 Evergrande Real Estate의 지분 100%를 매입하고 Evergrande Group은 Shenzhen Real Estate의 지배주주가 됩니다.

1. 2017년 6월 20일 홍콩 증권 거래소는 A주 구조 조정 및 상장을 위해 Evergrande Group의 Evergrande Real Estate 분사 신청을 공식 승인했습니다. 이는 홍콩이 승인한 최대 규모의 주요 사업입니다. 증권 거래소 분사. 2016년 조직 개편이 시작된 이후 선전시 정부, 선전 부동산, Evergrande 부동산, 중국 증권감독관리위원회 지도자 및 관련 부서는 여러 차례 특별 회의를 열어 이번 조직 개편이 규정을 준수한다고 믿고 있습니다. 이는 관련 법률 및 규정이며 국유 기업 개혁을 촉진하는 중요한 단계입니다. 이러한 조치는 상장 기업의 질을 향상하고 자본 시장의 활력을 자극하는 데 도움이 될 것입니다.

2017년 3월, 중국 증권감독관리위원회와 심천증권거래소의 관련 규제 요건에 따라 Evergrande Real Estate는 1,300억 위안의 전략적 투자를 도입했습니다.

이번 개편은 부동산 업계의 합병·개편과 기존 부동산의 최적화·통합을 뜻하며, 상장 부동산 회사 수를 늘리거나 직·간접적으로 자금 조달을 진행하지 않는다. . 동시에 에버그란데 그룹은 보유 지분을 줄이거나 자금 조달을 약속하지 않고 5년 동안 주식을 고정할 것을 약속했으며, 5년 이내에 상장 기업의 연간 현금 배당률이 68% 이상이어야 한다고 약속했습니다.

2. Evergrande Real Estate의 부동산 통제 정책 시행

Evergrande Real Estate는 항상 '투기가 아닌 생활을 위한 주택', '땅값 안정'이라는 국가 정책을 확고히 이행해 왔습니다. , '집값 안정', '기대 안정' '위험 예방' 등 다양한 부동산 관리 정책.

1. 민생 부동산 개념을 고수하여 제품 포지셔닝이 엄격한 요구 사항을 충족시킵니다.

회사는 "주거 속성"을 정확하게 파악하고 140 평방 미터 미만의 일반 주택을 차지합니다. 자사 제품의 96%. 2020년 상반기 주거용 장식제품의 평균 판매가격은 9,030위안/평방미터였으며, 장식비를 공제한 후 8,020위안/평방미터였다.

2. 투기용 주택이 아닌 생활용 주택을 고수하며, 규제 시작 이후 매매가격을 안정적으로 유지해 왔습니다.

에버그랜드 부동산은 매매를 억제하거나 주택을 늘리지 않습니다. 물가. 2017년, 2018년, 2019년, 2020년 상반기 에버그란데 주택 매매가격은 각각 9,960위안/제곱미터, 10,515위안/제곱미터, 10,281위안/제곱미터, 9,030위안/제곱미터였으며, 입주율은 9,030위안/제곱미터였다. 납품된 프로젝트의 비율은 91.6%에 달했으며, "주택 가격 안정", "기대 안정", "투기용 주택이 아닌 생활용 주택"이라는 정책 요구 사항을 엄격하게 이행했습니다.

3. 토지 사재기, 토지 투기, 땅값 인상은 절대 하지 않습니다

에버그랜드 부동산은 입찰, 경매, 토지 가격 등을 통해 프로젝트에 대한 토지 가격 프리미엄 비율을 엄격히 규정하고 있습니다. 목록은 20%를 초과할 수 없으며 모든 프로젝트는 토지 취득 후 즉시 법률 및 규정에 따라 건설을 시작해야 합니다. 입찰, 경매, 상장을 통해 취득한 토지의 평균 프리미엄율은 2018년 14%, 2019년 11%, 2020년 상반기 10.7%였다. 부동산 규제 이후 한 건도 달성되지 않았다. 동시에 우리는 산업 및 금융 위험 해결을 적극적으로 지원합니다. 신규 토지 은행의 54%는 부실한 부동산 기업 프로젝트와 금융 기관의 부실 자산의 인수 합병이며 200개 이상의 프로젝트가 활성화되었습니다. .

4. 부채를 줄이고 기업의 건전한 발전을 촉진하는 데 앞장서십시오

전략적 투자자 도입, 부채 선불 상환, 토지 취득 규모 및 기타 조치를 통제함으로써 회사의 자산-부채 비율은 2016년 말 92%에서 2019년 말 77.9%로 감소했습니다.

3. Evergrande Real Estate의 건전한 발전의 기본 상황

Evergrande Real Estate는 종합적인 강점 측면에서 중국 부동산 회사 중 1위를 차지하고 있습니다. 자본금을 늘리기 위해 1,300억 위안의 전략적 투자를 도입한 후 Evergrande Real Estate는 매출이 2016년 3,734억 위안에서 2019년 6,011억 위안으로 증가하는 등 사업 규모에서 상당한 성장을 달성했습니다.

현재 에버그란데그룹은 창립 24년 동안 총 22,360건의 대출을 냈고, 3조 4,912억 위안의 대출을 받은 적이 없다. 연장되었으며 모든 대출이 만료되었습니다.

4. Evergrande Real Estate의 구조조정이 예정대로 완료되지 않을 경우 일련의 시스템적 리스크가 발생할 수 있습니다

1. Evergrande Real Estate의 자본금이 대폭 감소하고 현금이 감소하게 됩니다. 구조조정을 완료한 후 회사는 2021년 1월 31일 이전에 전략적 투자자에게 원금 1300억 위안을 상환하고 배당금 137억 위안을 지급해야 한다. 1300억 달러가 자기자본에서 부채로 전환되고, 자산-부채 비율이 90% 이상으로 급격하게 상승해 에버그랜드 부동산의 현금 흐름이 깨질 수 있다.

2. Evergrande Real Estate의 현금 흐름 중단으로 인해 Evergrande Group이 부채를 상환할 수 없게 되어 금융 시스템적 위험이 발생하게 됩니다

2020년 6월 30일 현재 Evergrande Group은 이자 있습니다. 부채 잔액은 8,355억 위안입니다. 여기에는 대출 잔액이 2,323억 위안인 128개 은행 금융 기관이 참여하며, 그 중에는 대출 잔액이 2,163억 위안인 171개 국내 은행 금융 기관이 포함되며, 주로 민성 은행(293억 위안), 중국 농업 은행(242억 위안), 절상 은행(Zheshang Bank)이 포함됩니다. 107억 위안, Everbright 은행 100억 위안, 중국공상은행 94억 위안, 중국 CITIC 은행 94억 위안 등 121개 비은행 금융 기관의 대출 잔액은 3,684억 위안이며, 주로 Everbright Trust 278억 위안, Shandong Trust 176억 위안, 대외경제무역신탁 167억 위안, AVIC Trust 133억 위안, CITIC Trust 126억 위안, 등. 국내 회사채 496억 위안, 해외 채권 1852억 위안이 관련됐다.

Evergrande Real Estate가 제때에 구조 조정을 완료하지 못하면 현금 흐름이 중단될 수 있으며, 이로 인해 Evergrande Group이 관련 은행, 신탁, 펀드 및 기타 금융 기관과 채권 시장에서 교차 불이행을 촉발할 수 있습니다. 이로 인해 금융 체계적 위기가 발생합니다.

3. 이는 상류 및 하류 기업의 정상적인 운영에 심각한 영향을 미치고 경제의 건전한 발전에 도움이 되지 않습니다.

현재 회사에는 상류 및 하류 협력 기업이 8,441개 있습니다. Evergrande Real Estate의 현금 흐름이 중단되면 직접적인 영향을 미칠 것입니다. 업스트림 및 다운스트림 기업의 정상적인 운영, 심지어 파산 위험에 직면한 경우도 경제의 안정적이고 건전한 발전에 심각한 영향을 미칩니다.

4. 고용 및 사회 안정에 심각한 영향

2020년 6월 30일 현재 Evergrande Group은 229개 도시에 걸쳐 792개의 프로젝트를 진행하고 있으며, 건설 중인 프로젝트는 평방 미터당 1억 2,300만 개입니다. 회사는 140,000명의 직원을 보유하고 있으며 317만명에게 고용을 제공하고 있습니다. 에버그랜드 부동산의 현금흐름 파탄으로 에버그란데그룹이 위기에 빠지게 되면 331만명의 안정적인 고용에 직접적인 영향을 미치게 된다. 동시에 매매되었으나 인도되지 않은 상업용 주택 61.7가구의 소유자 204만 명은 프로젝트가 미완성되거나 부동산을 회수할 수 없는 위험에 직면해 사회 안정에 심각한 영향을 미치고 있습니다.

5. 대규모 그룹 권리 보호를 촉발하여 자본 시장의 건전성과 안정성에 심각한 영향을 미칩니다

구조 조정이 제때 완료되지 않으면 Shenzhen Real Estate의 소주주들은 4년간의 거래 정지로 인해 막대한 손실을 입을 수 있습니다. 이로 인해 거래 당사자 및 규제 당국을 상대로 법적 소송이나 권리 보호 조치가 취해질 수 있습니다.

Shenzhen Real Estate와 Evergrande Real Estate의 주요 자산 구조 조정은 국무원의 지역 국유 자산 및 국유 기업의 포괄적 개혁에 대한 시범 정신에 부합하며 중국에 큰 의미가 있습니다. 국유기업의 혼합개혁을 추진하고 자본시장의 건전한 발전을 촉진한다. 시간적 제약으로 인해 주정부의 관심과 조율을 진심으로 요청드립니다.

신고된 내용입니다.

(주)에버그란데그룹

2020년 8월 24일

다음은 온라인 문서 이미지 내용입니다.