순이익은 10% 가까이 줄었고, 우편사업에 의존하는 우체국저축은행의 기업사업은 여전히 ​​부진하다.

작성자: Wang Li

제작: 글로벌 파이낸스

우정저축은행은 최근 보험대리점 규정을 위반한 혐의로 처벌을 받았습니다.

최근 내몽골 은행보험감독관리국이 발행한 행정처벌 정보 공개 양식에는 우편저축은행 투메드줘치 지점이 보험 계약자를 속이는 위법, 위법 행위를 저질러 벌금 5만 위안을 선고한 것으로 드러났다.

은행의 활발한 대행업 추진과 관련이 있을 수 있는 대행업무로 인해 은행이 반복적으로 처벌을 받았습니다. 전년 대비 %.

비록 대형 국영은행으로 분류됐지만 완전한 독립을 원하지만 차이나포스트를 떠날 수 없는 중국우정저축은행이 될 수 있기까지는 아직 갈 길이 멀다. 진정한 주요 국영 은행입니다.

올 상반기 우체국저축은행의 수익성은 약화되는 경향을 보였다.

은행의 상반기 영업이익은 전년 동기 대비 3.35% 증가에 그쳤지만, 영업비용은 전년 동기 대비 9.07% 증가해 최종 순이익은 모회사는 전년 동기 대비 9.96% 감소했다.

이익이 감소한 가운데 여러 수익성 지표도 하락했는데, 그 중 총자산평균수익률은 전년 동기 대비 0.13%포인트 감소했고, 가중평균순자산수익률은 3.73%포인트 하락했다. 특별손익을 차감한 가중평균 순자산수익률은 전년 동기 대비 3.59%포인트 감소했고, 순이자율은 0.13%포인트 감소했으며, 순이자마진도 전년 동기 대비 0.15%포인트 감소해 축소됐다.

우체국저축은행의 수익성은 동종업계에 비해 취약한 것으로 나타났으며, 가장 중요한 징후 중 하나는 올해 상반기 우체국예금의 비용수익률이 너무 높다는 점이다. 소득대비 비율은 51.76%로 상장은행 중 가장 높은 수준으로 가장 높은 수준에서는 은행의 영업효율성이 낮은 것으로 나타났다.

'글로벌 파이낸스'는 우체국저축은행의 순수수료 및 수수료 수입이 최근 2018년 상반기, 2019년 상반기 영업이익 대비 점차 증가했다고 지적했다. 2020년 상반기 상반기 지표는 각각 5.81%, 6.6%, 6.65%를 기록했다. 올해 상반기 은행의 순수수료수입은 97억2800만 위안으로 지난해 같은 기간보다 3억8900만 위안(4.17%) 증가했다. 그 중 수수료 수입은 전년 동기 대비 6.71% 증가한 11억2000만 위안 증가했고, 수수료 지출은 전년 동기 대비 9.93% 증가한 7억3100만 위안을 기록했다. .

표면적으로는 우체국저축은행의 중개업무 역량이 향상되는 것처럼 보이지만, 심층적으로 분석해 보면 이 은행의 중개업무 구조가 상당히 독특한 것으로 나타났다. 구체적으로 우체국저축은행의 상반기 은행카드, POS, 자산관리사업 수수료 수익은 전년 동기 대비 59.13% 증가한 대행사업에서 전년 동기 대비 감소했다. 이에 대해 은행은 그룹이 보험, 펀드, 귀금속 등 대리점 판매에 대한 영업력을 강화하고 채권 인수사업 발전을 적극 추진한 데 따른 것이라고 설명했다. 이로 인해 대행사업 수익이 급격히 증가했습니다.

실제로 우체국저축은행의 대리점 업무능력은 중국우정의 전국 각지의 수많은 대리점과 불가분의 관계에 있습니다. 보험대리점 영업에 있어 위반사고가 끊이지 않고 있으며, 불법대리점 영업으로 인해 규제기관으로부터 벌금을 받는 경우도 많습니다.

또 다른 관점에서 보면 우체국저축은행도 우체국 지점 직원의 노고에 대한 실질적인 보상, 즉 우체국 직원을 상대적으로 만족시킬 수 있는 수수료를 지급해야 한다. 상반기에는 대행업무수수료수익이 크게 증가한 반면, 수수료비용도 크게 증가하여 그 증가폭이 상반기 수수료수익 증가폭을 넘어섰음을 알 수 있다. 올해 중국우정저축은행의 수수료 및 수수료 비용은 80억9200만위안으로 지난해 같은 기간보다 7억3100만위안(9.93%) 증가했다. 우체국그룹의 금융자산 대행판매로 인해 수수료비용이 증가하였습니다.

각 지역 및 지점의 영업이익을 보면, 은행의 영업이익이 가장 높은 지역은 중서부 지역으로, 본점 지역의 매출은 전년 대비 감소했으며, 그 비중도 감소했습니다. 수익도 18.85%에서 13.13%로 감소했습니다.

지난해 12월 우체국저축은행은 A주 상장을 성사시키고 자본금을 충당했지만, 은행의 핵심 1차 자본금이 상반기에 급격하게 소진됐다. 하나의 자본적정성비율은 전년말 대비 0.73%포인트 하락하였고, 기본자본비율과 자본적정성비율은 전년말 대비 증가하였습니다. 은행의 영구채 발행에 관한 것입니다.

우체국저축은행의 상반기 부실채권은 증가했으나, 보고기간말 기준 부실채권 잔액은 485억3100만 위안으로 56억8700만 위안 증가했다. 부실채권비율은 0.89%로 전년말보다 0.03%포인트 증가했다. 그러나 상장은행 중 전반적으로 우체국저축은행의 자산건전성은 나쁘지 않은 것으로 보고기간말 기준 충당금충당금충당금비율은 400.12%로 전년말 대비 10.67%포인트 증가하였다.

그러나 2018년, 2019년, 2020년 상반기에는 단일고객 대출비율이 29.78%, 27.19%, 23.49%로 연중 기준을 초과했다. 이는 규제 기준인 10%를 크게 웃도는 수준이다. 글로벌파이낸스는 올해 상반기 우체국저축은행의 최대 대출산업은 운수·창고·우편산업으로 지난해 말 기준 10대 단일 대출산업 중 1위를 차지했다고 밝혔다. 차용인 중 7명은 운송, 창고 및 우편 서비스였습니다.

상반기말 우체국저축은행의 부실채권 잔액 증가는 주로 운수, 창고업, 우편업에서 나타났다는 점에 주목할 필요가 있다. 운수·창고·우편업 부실채권 잔액은 71억3300만 위안으로 지난해 말 71억3300만 위안보다 70억1500만 위안 늘었다. 증가는 전염병이 운송 산업의 고객에게 더 큰 영향을 미쳤다는 것입니다.

은행의 반기 보고서에는 운수, 창고, 우편 산업에 대한 대출금 중 특수관계인인 China Post에 투자된 금액이 공개되지 않았습니다. 그러나 완전한 독립을 원하지만 우편제도를 떠날 수 없는 중국우정저축은행과 중국우정저축은행 사이의 현재 모순은 여전히 ​​존재한다.

우체국저축은행의 기업사업은 아직까지 부실하고, 대출구조도 현재 은행의 주류 대출구조와 같지 않다.

올 상반기 말 기준 우체국저축은행 기업대출 잔액은 1조8500억 위안, 개인대출이 기업대출 2조8600억 위안을 크게 웃돌았고, 기업대출 이자수익은 384억4000만 위안을 기록했다. , 전년 동기 대비 8.25% 증가한 29억 2,800만 위안, 개인 대출 이자 수입은 772억 1,400만 위안으로 전년 동기 대비 18.90% 증가했습니다. 그리고 개인대출은 거의 다릅니다.

예금도 비슷한 구조다. 우체국저축은행의 예금 유치 능력은 국내 은행들이 대체적으로 부러워하는 수준이다. 상반기 말 기업 예금 잔액은 1조1700억원이다. 평균 금리는 2%도 안 되는 8조3900억원에 달했다. 그러나 분명히 우편저축은행은 예금을 유치하기 위해 여전히 강력한 China Post 대리점에 의존하고 있으므로 저축 예금의 비율은 기업 예금보다 훨씬 높을 것입니다.

물론 이 때문에 우체국저축은행은 상당한 금액의 저축대리수수료를 내야 한다. 상반기 말 기준 은행의 저축대리수수료 등은 406억9100만원이다. 이는 전년 동기 대비 28억 6900만 위안 증가한 수치로 7.59% 증가했으며, 기업관리비 중 가장 큰 지출로 53.71%를 차지했다.

우체국저축은행도 개인금융업을 더 중시하는 반면, 기업금융업은 직원 수 분포를 보면 가장 낮게 평가된다. 재무업무 종사자 수는 1% 미만을 차지하고 있으며, 기업금융업무 종사자 수가 7.81%로 그 뒤를 따르고 있으며, 개인금융업무 종사자가 40.7%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.