재무설계사 시험을 보는 것이 도움이 되나요?

재무설계사 시험을 보시는 것이 도움이 됩니다.

재무설계사의 역할:

1. 재무설계사의 발전 방향은 다양합니다. 상업 은행, 보험 회사, 제3자 금융 회사 등과 같은 금융 기관에 서비스를 제공할 수 있습니다.

2. 전문 재무설계사는 고객이 중립적인 관점에서 자산이나 금융상품을 배분하도록 돕습니다. 점점 더 많은 재무설계사가 공식적인 제3자 재무관리회사에 합류하거나 전문 자격을 갖춘 전문가로서 독립적으로 업무를 수행하기로 선택합니다. (개인 재정 고문).

3. 개인 금융상담사는 상담비, 재무설계서 제작비, 연간 정기 서비스비, 고객이익분배, 상품수수료 등을 청구하여 수입을 더욱 늘릴 수 있습니다.

재무설계사란 재무설계의 원리와 기법, 방법을 활용하여 개인, 가족, 중소기업, 기관의 재무목표를 바탕으로 종합적인 재무컨설팅 서비스를 제공하는 사람을 말합니다. 재무설계는 다양한 금융상품과 관련 법규를 완벽하게 숙지하고, 고객에게 맞춤형 재무설계를 제공하는 동시에 지속적으로 재무설계를 수정하는 업무입니다. 고객의 장기적이며 끊임없이 변화하는 재정적 요구를 충족합니다.