중국남방항공은 채권 발행으로 얼마를 벌 수 있나요?

2020년 11월 13일 현재 중국남방항공은 1회 채권 발행으로 최대 288위안, 최소 102.3위안을 얻을 수 있다. 상장 첫날 개장가는 110.23위안이다.

중국남방항공은 오늘 공식적으로 전환사채 청약을 개시했습니다. 채권 코드는 110075입니다. 채권 약어는 China Southern Airlines Convertible Bonds입니다. 청약 약어는 China Southern Airlines Bond Issuance입니다. 원래 주주 배정 청약은 중국남방항공 채권 할당으로 약칭됩니다.

중국남방항공의 전환사채 조건은 ChinaBond의 6년 만기 AAA 회사채 평가액 4.08%, 만기 상환액 106.5위안을 기준으로 중국남방항공 전환사채의 순수 부채 가치를 기준으로 하면 상대적으로 전통적이다. 채권은 약 86.8위안이고 액면가는 해당 YTM이 1.62%이며 부채 보호가 상당히 좋습니다. 전환가액 6.24위안으로 모든 전환사채를 주식으로 전환할 경우 전체 자본금 희석률은 16.73%가 된다.

추가 정보

오늘 중국남방항공의 전환사채가 상장되었는데, 이는 올해 최대 규모의 전환사채이기도 하다. 중국남방항공의 전환사채는 처음으로 일일 한도를 경험했고, 이후 많은 투자자들의 관심을 끌었으며 한때 웨이보에 핫 검색되기도 했습니다.

중국남방항공 전환사채 만기는 6년이며, 표면이자율은 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1.5%, 6.5%(2% 포함)이며, ***10%. 만기상환가격은 106.5위안이고 원리금을 합산한 금액은 110위안이다.

전환사채 상장 실적은 지난해보다 좋아졌다. 상장 첫날 과도한 인상으로 '서킷브레이커'에 걸린 채권도 많았다. 상장 첫날 60%. 10월 16일 기준 올해 상장 첫날 전환사채 평균 개장가는 120위안인 데 비해 지난해 상장 첫날 전환사채 평균 개시가는 109위안이었다.