애플의 자동차 제조 소식이 산업계를 뒤흔들고 인산철리튬 배터리가 폭발 직전이다.

애플의 첫 전기차인 애플카가 내년 9월 출시된다는 소식은 곧바로 나비효과를 촉발해 자본시장에 큰 지진을 일으켰다.

12월 22일 Apple과 Apple의 공급망 주가가 전체적으로 상승했습니다. Apple은 한때 거의 5% 상승했고 2.85% 상승을 마감했습니다. 반도체, 칩 및 광학 부품 공급업체의 주가도 전체적으로 상승했습니다. 그 중 Lumentum Holdings는 9% 상승했고 Skyworks, Cree, Qorvo 및 Jabil은 약 2% 상승했습니다. 각각 2%, 1.8%, 1%.

동시에 신에너지차 주가는 전체적으로 하락해 테슬라가 3.8% 하락했고, 리디알, 엑스펑, 니오가 각각 6%, 5%, 4% 정도 하락했다. ?

간단히 말해서 자동차 공급망에 불을 지르고 신에너지 자동차 기업을 좌절시켰다. 신에너지 자동차의 핵심 부품인 파워 배터리는 큰 영향을 받고 있다. 특히, 애플카에는 애플 고유의 획기적인 인산철리튬 배터리 기술이 탑재될 가능성도 있는 것으로 밝혀져, 2020년에는 인산철리튬이 N번째로 업계의 화두가 될 전망이다. 앞서 BYD가 '블레이드 배터리'를 출시했고, 테슬라, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠 등이 모두 인산철리튬 배터리로 전환하면서 인산철리튬의 인기가 몇 배나 급등했고, 탑재된 배터리 용량도 크게 늘어났다. 데이터에 따르면 올해 1월부터 11월까지 인산철리튬 배터리의 설치 용량은 전원 배터리의 35%를 차지했습니다. 애플은 이 경쟁에 합류해 인산철리튬에 무게를 두었고, 이는 의심할 여지 없이 인산철리튬 배터리에 또 다른 불길을 더할 것입니다.

자동차 OEM들의 집단적 '탈퇴'

며칠 전 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 오랫동안 침묵했던 애플의 자동차 만들기 프로젝트가 현재 자율주행 시스템과 배터리 기술 극복에 주력하고 있으며, 배터리 측면에서는 애플이 '모노셀(MONOCELL)' 배터리 설계를 연구하고 있으며, 배터리 안전성 향상과 차량 주행거리 증가, 인산철리튬(LFP) 소재 활용도 검토 중이다. 비용을 절감합니다.

글로벌 기술 대기업으로서 Apple의 결정은 의심할 여지 없이 전력 배터리 산업에 큰 영향을 미치며, 2018년과 2019년에 심각하게 방치되었던 인산철리튬 배터리의 새로운 시대를 열 것입니다. 하이라이트 순간.

왜 '뉴 하이라이트 모멘트'라고 불리는 걸까요?

2020년에도 인산철리튬 배터리는 좋은 소식을 여러 번 받았기 때문에 중국 2위 전력 배터리 제조사인 BYD뿐만 아니라 높은 에너지 밀도와 긴 내구성을 갖춘 '블레이드 배터리'를 출시했다. 슈퍼 리튬인산철 배터리로 알려진), 많은 자동차 회사들도 "측면을 바꾸었고" 다시 인산철리튬 배터리를 사용하도록 전환했습니다.

코발트 프리인산철리튬(LFP) 배터리를 탑재한 테슬라의 모델 3 모델(표준형 버전)은 올해 10월부터 납품을 시작했다. 지난 8월 산업정보기술부가 발표한 336차 '도로자동차 제조사 및 제품 발표'에서는 Hongguang MINI, Baojun E100, BYD Tang, BAIC EU5 등 모델에 모두 인산철리튬 버전이 탑재된 것으로 나타났습니다. .

이 외에도 SAIC 그룹은 인산철리튬 배터리를 탑재한 Roewe Ei5를 출시했고, 만리장성은 오일러 하오마오(Euler Haomao) 모델의 인산철리튬 버전도 출시했다. Xiaopeng, Changan, JAC Volkswagen, Dongfeng Fengshen 및 기타 자동차 회사가 인산철리튬 배터리를 장착한 승용차를 신청하고 있는 것으로 알려졌습니다.

그리고 전통적인 다국적 자동차 회사들은 인산철리튬을 놓지 않았습니다. 앞서 폭스바겐 차이나(Volkswagen China)는 국내 전력 배터리 제조업체인 Guoxuan Hi-Tech의 지분 30%를 약 52억 4천만 위안에 인수하여 Guoxuan Hi-Tech의 인산철리튬 기술을 활용했습니다.

한편 BYD는 장안자동차, 둥펑자동차, 리자동차, 토요타자동차 등과도 이들 OEM 업체의 전기차에 '블레이드 배터리'를 공급하기로 합의했다. - 벤츠도 중저가 모델에 '블레이드 배터리'를 장착할 계획이다.

인산철리튬 배터리 탑재 용량 급증

많은 OEM들의 집단적 '불량'으로 인해 인산철리튬 배터리는 2020년 역전의 길을 걷고 있다.

전력 배터리 산업의 주류로서 2017년까지 인산철리튬 배터리는 여전히 전력 배터리 설치 용량의 50%를 차지했다(삼원계 리튬 배터리는 45%에 불과).

그러나 2018년과 2019년까지 인산철리튬 배터리 탑재용량 시장점유율은 39%, 32%로 급락했고, 2020년 1분기에는 23%에 그쳤다.

하지만 삼원계 리튬배터리 탑재용량 비중은 지난 2년간 58%, 66%로 급격하게 늘었고, 올해 1분기에는 76%로 정점을 찍었다.

한때 시장의 사랑을 받았던 인산철리튬 배터리는 점차 신에너지 승용차에서 외면당해 상용차와 저속 승용차에서만 볼 수 있다. 이러한 변화는 인산철리튬의 단점인 낮은 에너지 밀도로 인해 차량의 항속거리가 짧아지고, 자동차 소유자에게 큰 불편을 초래하기 때문에 승용차 시장에서 퇴출되고 있다.

그러나 지난 2년 동안 추진된 삼원계 리튬전지는 안전성과 안정성이 열악하고, 비용이 높으며, 수명이 짧고, 에너지 밀도가 거의 한계에 도달했으며, 돌파구를 얻기가 어렵습니다. 특히, 안전 문제는 리튬 3원 배터리의 치명적인 결점으로 자리잡았고, 리튬 3원 배터리를 장착한 전기차는 충전 중 자연 발화 및 폭발 사고에 노출돼 소비자들 사이에 어느 정도 패닉을 불러일으키는 경우가 있었다.

이 경우 안전성이 뛰어나고, 사이클 수명이 길고, 에너지 밀도가 향상된 리튬인산철 배터리가 재검토됐다. 이는 많은 OEM이 삼원계 리튬 배터리로 전환하고 인산철리튬 배터리로 전환한 주요 요인이기도 합니다.

BYD의 '블레이드 배터리'와 테슬라 등 OEM의 영향으로 인산철리튬 배터리 탑재 용량이 급격하게 급증했다.

데이터에 따르면 올해 2분기와 3분기 국내 발전 배터리 전체 설치 용량에서 인산철리튬이 차지하는 비중은 1월부터 11월까지 각각 29%와 34%였다. 35%를 차지했습니다.

국내 OEM 중 리튬인산철 배터리 수요가 가장 많이 증가한 곳은 SAIC-GM-Wuling(주로 Hongguang MINI EV에 탑재)으로 올해 1~9개월간 설치용량이 가장 크다. BYD와 장안자동차 수요도 지난해 전체와 동일하게 7배 이상 늘었다. 앞으로 수요는 크게 늘어날 것이다

인산철리튬 배터리의 대전환이 이제 막 시작됐다.

먼저 글로벌 신에너지차 산업의 전반적인 상황을 살펴보면, 내년은 새로운 전환점을 맞이하게 될 것이다.

중국 시장에서는 우호적인 정책에 힘입어 신에너지차 시장이 다시 폭발적인 성장세를 보이고 있다. 중국자동차협회는 올해 자동차 판매량이 130만대에 이를 것으로 내다봤다. 내년에는 30%에서 180만 대의 차량을 확보할 것입니다. 유럽 시장에서는 정부가 신에너지 차량을 적극적으로 홍보하기 위해 '당근 + 채찍' 에너지 전환 정책을 채택하여 미국에서 신에너지 차량 판매를 지속적으로 증가시킬 것입니다. 미국에서는 환경 보호에 관심을 기울이고 청정 에너지 개발을 옹호하는 바이든이 새 대통령으로 당선되면서 미국 자동차 산업의 전기화(Electrification)에 박차를 가하게 될 것입니다.

즉, 전 세계 여러 주요 시장에서 신에너지 자동차의 생산과 판매가 크게 증가하고, 핵심 부품인 파워배터리 수요도 크게 늘어날 것이라는 전망이다.

전력 배터리 업계의 '사랑'인 인산철리튬은 근육을 구부릴 수 있는 기회를 얻었습니다.

국내 신에너지차 시장을 살펴보면, 기존 순수 전기차 모델 중 가장 많이 팔린 테슬라 모델3, BYD Han, Wuling Hongguang MINI EV, Euler Black Cat 등은 모두 인산철 리튬 배터리를 사용하고 있으며, 이들 차량은 각각 고급형, 중급형, 저가형 전기차를 대표하는 차량이기 때문에 내년에도 계속해서 판매 선두를 유지할 가능성이 높다.

동시에 Changan, SAIC, BAIC, Great Wall, Chery, Volkswagen, Mercedes-Benz는 모두 인산철리튬으로 다시 관심을 돌렸고, 리튬철을 탑재한 새로운 모델을 더 많이 출시할 예정입니다. 미래에는 인산염 배터리.

전력 배터리 공급업체들도 현안을 잘 인식하고 3원계 리튬 배터리와 인산철리튬 배터리의 제조 비율을 조정하기 시작했습니다. 특히 CATL과 BYD는 인산철리튬 쪽으로 기울고 있는 것이 분명합니다.

인산철리튬 기술 노선을 고수하고 있는 BYD는 모든 모델을 '블레이드 배터리'로 교체했을 뿐만 아니라, 내년에는 더 많은 다른 브랜드의 전기차에도 '블레이드 배터리'가 탑재될 예정이다. 미래. CATL은 또한 국내 Tesla Model 3용 인산철리튬 배터리 수요 증가에 맞춰 생산 라인을 조정하고 있습니다.

이제 곧 출시될 Apple 자동차도 인산철리튬 경로를 선택할 예정이며, 이는 의심할 여지없이 인산철리튬 배터리의 화재를 더욱 격렬하게 만들어 더 많은 자동차 OEM 및 전원 배터리 공급업체가 관심을 갖게 만들 것입니다. 인산철리튬의 경우 향후 인산철리튬 배터리 수요가 크게 늘어날 것으로 예상되며 이에 따라 원자재 가격도 상승할 것으로 예상된다.

지속적인 인기 증가와 배터리 장착 용량의 급격한 증가로 인해 인산철리튬이 다시 동력 배터리의 주류 기술 경로가 되는 것은 결코 불가능하지 않습니다.

다양한 증권사 분석 결과, 인산철리튬 분야 상장 기업은 다음과 같다.

양극재 공급업체: Defang Nano, Beterui, Xiangtan Electrochemical 전원 배터리 제조업체: CATL, BYD, Guoxuan Hi-Tech, Penghui Energy, Yiwei Lithium Energy.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.