Shuyun의 금융산업 CRM 관리 시스템은 현재 어떤 구체적인 기능을 갖고 있으며, 기존 신규 소매업에 어떤 변화와 개선을 가져올 수 있나요?

우리나라 경제의 지속적인 발전과 함께 금융산업은 점점 더 빠르게 발전하고 있으며, 현대 시장경제의 혈액이자 다양한 사회적 자원의 최적배분을 위한 중요한 분야로 자리매김하고 있습니다. 오늘날 금융 서비스 산업은 첨단 기술이 가져온 엄청난 발전 기회뿐만 아니라 산업적 도전과 첨단 기술 기업 및 종합 서비스 기관과의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 금융 서비스 산업은 경쟁 장벽을 만들기 위해 디지털 혁신을 거쳐야 합니다. 점점 더 많은 기업이 고객 전략 및 프로세스 관리를 구현하기 위해 금융 CRM 시스템을 채택할 것입니다. 이는 금융 서비스 산업이 자체 최적화 및 발전을 달성하는 데 중요한 방법입니다. 고객 자원의 가치 활용에 대한 수요가 급증하고 금융 회사의 고객 수가 엄청나게 증가함에 따라 기반 및 고객 범위 외에도 제품 유지 관리 및 고객 추적에 있어서 상상할 수 없을 정도로 복잡한 프로세스에 직면하게 됩니다. 따라서 적합한 것을 선택하십시오. 금융회사를 위한 CRM 시스템은 성공의 열쇠가 되었습니다. 적합한 CRM은 기업이 더 빠르게 성장할 수 있는 촉매제로 사용될 수 있습니다. 업계에서 확고한 기반은 기업을 성공의 정점으로 데려가는 교량과 같습니다.

RUSHHCRM 고객 관계 관리 시스템의 금융 산업을 위한 CRM 솔루션은 다음과 같습니다.

1. 고객을 정확하게 찾습니다.

기업이 고객에게 서비스를 제공할 때 포지셔닝 분류가 필요하기 때문에 고객 포지셔닝의 핵심은 타겟 고객이 가장 원하는 핵심 가치를 찾는 것입니다. 따라서 고객 포지셔닝은 그들이 가장 중요하게 생각하는 핵심 초점, 즉 제품의 품질을 찾는 것입니다. , 서비스 또는 경제 등 다양한 고객을 위해 Rushcrm 고객 관리 시스템은 금융 기업 영업이 고객의 핵심 관심사를 신속하게 발견하고 판매를 촉진할 수 있도록 돕습니다.

2. 마케팅 활동의 통합 관리

Rushcrm 고객 관리 시스템은 다음을 통해 활동 예산, 활동 프로세스 및 세부 사항, 활동 효과 등 완전한 마케팅 활동 관리 프로세스를 제공합니다. RushCRM 시스템 활동 최전선에서 고객정보 수집, 잠재고객, 의도고객, 거래고객 수 집계, 고객 전환율 계산, 데이터를 통한 타겟 고객 특성 분석, 마케팅 활동 전략 최적화, 수익률 향상 투자.

3. 원스톱 금융상품 관리

Rushcrm은 수익률, 투자사업현황, 펀드, 대출 등 다양한 상품정보를 입력할 수 있는 상품관리 모듈을 제공합니다. 예약 등을 하고, 상품 입출고 시간, 운영자 등을 기록하고, 각별 할당량, 할부, 기존 고객, 남은 할당량 등의 정보를 명확하게 표시합니다. 제품. 원클릭 조회 및 관리가 편리합니다.

4. 고객 계약 관리

금융 업계의 계약 주문은 일반적으로 서비스 계획 또는 Rushcrm 고객 관리에 해당합니다. 시스템은 이자계산, 상품수익률계산, 원금과 이자를 합산하는 등 계약에 따라 계산식을 맞춤화할 수 있습니다. 양도/갱신, 이자 시작일과 종료일, 이자지급일 및 금액 등을 명확하게 기록하고, 상품만료 알림을 신속하게 제공하고, 계약금 지급현황을 자동으로 업데이트하며, 계약만료 시 판매 후속조치를 자동으로 알리고, 업로드를 지원합니다. 카테고리별 각종 바우처 서류 등을 One-Stop 서비스로 제공합니다.

5. 고객 데이터 분석

Rushcrm은 고객 정보, 상품, 배송 주기, 고객 위험 등을 다차원적으로 분석하여 목표를 달성할 수 있는 다양한 데이터 보고서를 제공합니다. 2차 전환을 촉진하기 위해 고객 그룹에 푸시합니다.

RUSHHCRM 고객 관리 시스템은 고객을 종합적으로 관리하고 기업 자원을 손실로부터 보호하기 위해 모바일, 웹 및 컴퓨터 단말기를 갖춘 맞춤형 애플리케이션 플랫폼입니다.