인덱스 강화 펀드 선택 방법

지수 강화 펀드 선택 방법_인덱스 펀드의 장점

지수 강화 펀드는 지수를 참고하여 투자하며, 시장 하락 위험을 줄이기 위해 정량적 접근 방식을 사용합니다. 동시에 시장 수익률과 동일하거나 심지어 이를 초과하는 자산 포트폴리오를 확보하십시오. 다음은 편집자가 정리한 지수 강화 펀드입니다. 모두에게 도움이 되기를 바랍니다.

인덱스 강화 펀드 선택 방법

펀드매니저

지수 강화 펀드는 일반 인덱스 펀드보다 액티브 운용 요소를 더 많이 추가하므로, 펀드매니저를 고려해보세요. 펀드매니저의 투자 전략과 투자 아이디어가 매우 명확하게 표현되어 있는 펀드 투자설명서나 펀드 정기 보고서를 통해 얻을 수 있는 펀드매니저의 투자 아이디어를 이해해야 합니다.

펀드매니저의 투자 아이디어를 이해한 후에는 펀드매니저의 철학에 대해 생각해 볼 필요가 있습니다. 과연 그러한 투자 아이디어를 바탕으로 초과수익을 창출할 수 있을까요? 수익률이란 펀드성과를 비교하기 위해 기준수익률을 초과하는 수익률을 말합니다. 같은 종류의 펀드라도 초과수익률이 높을수록 펀드의 수익력은 강해집니다.

추적 오류

추적 오류는 과거 수익률의 차이 데이터를 기반으로 목표 지수를 초과하기 전의 펀드의 근접성을 설명하며 펀드 수익의 특성도 반영할 수 있습니다. 일반적으로 인덱스 펀드의 경우 추적오차가 작을수록 지수추적 효과가 좋아집니다. 편차 오류 및 편차가 발생하는 방향, 시기, 업종, 다양한 위험 요소 등

정보 비율

정보 비율은 위험을 측정하는 척도입니다. -특정 지수보다 나은 특정 투자 포트폴리오의 조정된 초과 수익률. 이는 Markowitz의 동질 모델을 기반으로 하며 초과 위험으로 인한 초과 수익을 측정하는 데 사용됩니다. 이는 활성 위험 단위당 초과 수익을 나타냅니다.

위의 세 가지 지표를 사용할 때 몇 가지 사항에 주의할 필요가 있습니다. 예를 들어 검사 기간이 짧을수록 행운의 영향이 커지고 능력의 표현이 약해집니다.

점검 기간이 상대적으로 길어지더라도 시장 환경이 달라졌기 때문에 과거 실적을 이어갈 수 있을지. 따라서 지표는 단지 ​​참고사항일 뿐이며, 그 뒤에 숨은 투자 논리는 기본입니다.

인덱스 펀드의 장점은 무엇인가요?

1 펀드로서 포트폴리오 구성을 통해 개별 주식의 위험을 분산시킵니다.

2 낮은 수수료: 펀드에는 관리 수수료, 거래 비용, 판매 수수료라는 세 가지 측면이 포함됩니다. 인덱스 펀드는 패시브 트래킹을 채택하고 주식을 자주 교환할 필요가 없기 때문에 관련 수수료가 액티브 관리 펀드보다 낮습니다.

3 긴밀한 지수 추적: 패시브 전략을 채택하고 지수를 추적합니다. 투자자는 펀드 매니저가 누구인지, 펀드 매니저가 어떤 투자 전략을 채택하는지 신경 쓸 필요가 없습니다.

실제로 인덱스 펀드의 종류 중에는 적극적으로 운용할 수 있는 유형도 있는데, 바로 인덱스 강화 펀드의 목적은 펀드보다 높은 시장 수익을 얻는 것입니다. 그러나 결과적으로 보면 지수 강화 펀드는 지수보다 더 나쁜 성과를 낼 수도 있습니다.

지수 고정 투자란 무엇인가요?

1 지수 고정 투자가 잘 알려져 있지만, 편집자는 좀 더 발전된 고정 투자 전략인 지수 고정 투자를 소개하고 싶습니다. 펀드 고정 투자.

기존 지수 고정 투자와 비교하여 지수 강화 펀드 고정 투자는 지수 강화 펀드에 투자합니다.

인덱스 강화 펀드란 무엇인가요?

인덱스 펀드는 지수를 정직하게 추적하는 책임 있는 사람이라고 생각하시면 됩니다. 추적이 정확할수록 성공률도 높아집니다. .

지수 강화 펀드는 지수를 추적하는 것에도 그치지 않고 보다 적극적인 마음을 가진 사람이라고 생각하면 된다. 사소한 조정.

2 좋은 의도로 지수가 강화된 펀드가 시장보다 좋은 성과를 낼 수 있을까?

편집자는 지금까지 역사적 데이터를 연구한 결과 지수가 강화된 펀드의 70%가 나중에 설립되었습니다. 지수를 능가했습니다.

2017년 연간 데이터에 따르면 지수 강화 펀드의 거의 70%가 지수를 능가했습니다.

이렇게 보면 지수강화 성능은 여전히 ​​뛰어나다.

또한 국내 시장 환경에서 Rong360 편집장은 특히 고정 투자 지수의 향상을 권장합니다.

구체적인 이유는 미국이 기관투자가들이 지배하는 성숙한 시장이기 때문이다. 지수 수익률은 기관 간 상호 게임의 결과입니다. 펀드매니저의 인위적인 개입을 통해 더 나은 시장 성과를 달성하는 것은 어렵습니다.

우리의 대형 A주는 최근 몇 년간 급속한 발전을 이루었지만 아직 성숙 단계에 이르지 못했습니다. 개인 투자자가 시장을 지배하고 기관이 장기적으로 개인 투자자를 이깁니다. 이런 방식으로 수동 개입을 통해 초과 수익을 얻는 것이 가능합니다.

3 지수 강화 펀드의 마법과 관련하여 다음 표를 참조하세요.

몇 가지 설명:

1. 비고에 있는 숫자는 " 누적된 초과 수익.", "이익"은 아니지만 적다고 생각하지 마십시오.

2. 3가지 컬러 펀드에 집중해보세요.

4년 반 전에 설립된 Huatai Borui Quantitative Enhancement(000172)는 4년 반 연속 CSI 300을 능가했습니다.

Invesco Great Wall CSI 300 Enhancement( 000311)은 설립된 지 4년 반 만에 CSI 300을 4년 반 연속 앞섰고,

7년 전 설립된 Xingquan 300(163407)은 7년 연속 CSI 300을 앞질렀다. 연령.

모두 매년 좋은 성과를 내는 선수들이죠~

4

위에서 언급한 Huatai Borui Quantitative Enhancement(000172)를 선택하여 맞춤형 투자 백테스트를 진행해보세요.

2014년 3월 14일부터 월 1000위안을 투자하고 종료일을 2018년 3월 14일까지 총 4년으로 하는 월간 고정투자를 가정해보자.

원금은 48,000위안, 절대수익률은 21,449.69위안, 수익률은 44.69%, 연수익률은 18.98%에 이른다.