사모펀드 투자 수익률이 상대적으로 높은 이유는 무엇인가요?

투자계에서는 '높은 수익에는 높은 위험이 따른다'는 말이 있는데, 최근 등장한 사모펀드는 위험을 통제하면서 고객에게 초과 수익을 가져다 줄 수 있다. 그렇다면 사모펀드 투자의 수익이 '유사 유형'의 투자 수익보다 훨씬 높은 이유는 무엇일까요? 사모투자펀드가 점차 투자계의 사랑을 받는 이유는 무엇일까?

주식형 펀드는 완벽한 보호를 제공합니다.

시장 규칙은 주식형 펀드에 더 유리합니다. 주식형 펀드에 투자한 회사는 일반적으로 투자 금액에 관계없이 환매 조항이나 도박 계약을 맺습니다. 기업 실적이 부진할 때 주식형 펀드도 현금보상이나 주식 추가 등을 통해 투자자의 이익을 보호할 수 있는 반면, 개인투자자는 주식에 투자할 때 기본적으로 손익에 책임을 진다.

주식투자의 수익모델은 발행시장과 유통시장의 가격차이에 회사의 순이익 증가율을 곱한 값이다.

주식투자에서는 현재 발행시장과 유통시장의 가격차이가 기본적으로 2~5배 정도이다. 주식투자의 수익모델은 주로 매도시 가격에서 매수시 가격을 뺀 값에 회사의 순이익 증가율을 곱한 값이 주를 이루는데, 매도시 가격과 매수시 가격이 극단적으로 다릅니다. 불확실한. 개인 투자자들이 주식을 거래할 때 종종 돈을 잃게 만드는 것은 이러한 불확실성 요소입니다.

정보 투명성이 높다

대부분의 투자자는 주식 투기에 비해 주식 투자가 시장 지위와 정보 투명성이 더 높다고 믿습니다. 실제로 PE 기관이 기업에 투자하기 전에 기업의 상황을 더 깊이 이해하기 위해 상세하고 심층적인 실사를 거쳐야 하는 것은 당연합니다. 동시에 PE 기관은 기업이 성장하고, 기업으로부터 존경을 받고, 더 많은 정보를 얻을 수 있도록 돕습니다.

개인투자자가 주식 투자를 할 때 상장기업에 대한 심도 있는 조사를 하기 어려운 경우가 많다. 이사회 비서나 증권업무 담당자가 조사원을 모두 파견할 수도 있다.

상장회사의 눈으로 보면 이들 주식 투자자들은 지나가는 사람들처럼 언제든지 주식을 팔 수 있을 것이기 때문이다. 따라서 주주가 마땅히 받아야 할 지위와 존경을 얻기가 어렵습니다.

리스크 분산

현대 금융 경제학에서는 투자 포트폴리오가 경제 활동의 비시스템적 위험을 줄여 위험 관리의 중요한 수단이 될 수 있다고 믿습니다. 그러나 개인 투자자의 경우 다각화로 인해 투자자에게 추가 비용이 발생합니다.

예를 들어, 투자자는 특정 기업에 대한 투자 비율을 줄여 기업에 대한 투자자의 통제력을 약화시키거나, 투자자가 다양한 투자에 더 많은 에너지와 비용을 소비해야 할 수도 있습니다. 투자 프로젝트를 관리합니다.

사모펀드는 다양한 단계, 산업별 프로젝트에 투자해 리스크를 분산시킬 수 있는 집합투자 방식을 취하고 있다. 비용분담의 혜택뿐만 아니라 투자위험 분산의 혜택도 공유할 수 있어 가치평가를 얻을 수 있습니다.

미래의 백만장자는 모두 지분투자에서 나올 것이라는 예언이 있다. 또 다른 말은 사람은 형평 없이는 부자가 아니라는 것입니다. 오늘날 가장 수익성이 높은 투자 모델은 주식 투자임을 알 수 있습니다.

즉, 투자할 잠재 기업을 찾으면 부를 향한 직행 고속열차를 타는 것과 거의 같습니다!