하나님께서 나에게 단 한번의 기회만 주신다면 망설임 없이 선택하겠습니다 - 배당금펀드

가장 수익성이 높은 펀드 - 보너스 펀드

1. 보너스 펀드 수입

2. 보너스 펀드의 삼형제

3. 배당금 펀드로 큰 돈을 버는 원칙

4. 배당금 발전 역사

배당금은 '현금 배당금이 높은 주식 바구니'로 매년 배당금을 지급한다 .

은행에 비하면 매력있지 않나요? "꿈이 이루어졌나요"?

역사적 성과의 관점에서 보면 장기 추세가 전체 시장보다 나은 경우가 많습니다.” 여기서는 상하이 증권 거래소 배당 지수를 예로 들어 보겠습니다.

물론입니다. , Shanghai Stock Exchange Dividend Index에는 변동성이 SSE 50보다 낮다는 단점도 있습니다. 둘째, 지난 2년간의 현금 배당을 의미하므로 때때로 고액 배당을 지급하는 일부 구성종목도 많이 포함되어 있습니다.

지수의 배당률이 인덱스 펀드의 배당률보다 높습니다. 이유: 지수의 배당률은 과거 구성 종목의 현금 배당률을 기준으로 계산됩니다. 하지만 인덱스 펀드는 관리비, 보관 수수료, 펀드 오류도 공제해야 합니다. 결국 펀드의 배당률은 배당률보다 낮아집니다.

그리고 대부분의 인덱스 펀드 배당금도 마찬가지입니다. 즉, 현금 배당금이 분배되기 전에 누적 순 가치가 지수 자체를 1% 이상 능가해야 합니다. 그렇지 않으면 구성 주식에서 받는 배당금이 순 가치에 포함됩니다. >

배당금은 회사 이익의 일부입니다 - 지수 배당금 = 구성종목의 수익 * 구성종목의 평균 배당률

현재 A주의 평균 배당금은 다음과 같습니다. 약 30%, 즉 연간 이익의 30%가 배당금으로 사용됩니다. 예를 들어 Hang Seng은 40%에 달할 수 있고 CSI 300은 약 31%를 분배합니다.

그래서 배당수익률이 높을 때 고배당 인덱스 펀드에 계속 투자하고, 몇 번의 강세 라운드 후에 이를 보유한다면 연간 배당금은 매우 끔찍할 것이고, 배당금 수입은 주가 변동에 영향을 받을 것입니다. 이것은 또한 인내심을 테스트하는 좋은 투자 아이디어입니다.

입증되었기 때문에 다양한 지수 발행사들이 배당 전략을 기반으로 지수를 발표하고 있습니다. 상하이 증권 거래소에는 SSE 배당금이 있고, 심천 증권 거래소에는 심천 배당금이 있으며, CSI에는 CSI 배당금이 있기 때문입니다. 배당금이 높은 A주는 주로 우량주이며, SSE 배당금은 우량주에 해당하는 지수이기도 합니다. SSE 배당주 펀드는 SSE 배당금 지수를 추적하고 복제합니다. 배당수익률이 가장 높고 현금 배당금도 가장 높은 50개 주식입니다. 현재 SSE A주 시장의 핵심 우량자산입니다. 현재 추적 중인 펀드는 Huatai-PineBridge SSE 배당 ETF(510880)입니다. /p>

적자생존은 매년 최신 순위를 기준으로 하며 투자 가치가 매우 높습니다. 다음 그림은 최신 SSE 배당 지수의 50개 구성 종목을 보여줍니다.

배당 ETF

일반적으로 ? 동일한 포지셔닝을 사용하면 교차 시장 CSI가 단일 시장 SSE 지수보다 더 나은 성과를 낼 것입니다. CSI 배당금의 역사적 수익률은 SSE 배당금보다 낫습니다.

현재 추적 중인 펀드는 3개입니다. CSI 배당 지수:

100032 Wells Fargo CSI 배당 지수 펀드

090010 Dacheng CSI 배당 지수

1000.33백만 CSI 배당 지수

비율과 규모의 관점에서 선택할 수 있습니다.

이 지수의 밸류에이션은 대체적으로 높기 때문에 깊은 배당수익률은 높지 않습니다.

심천 배당금을 추적하는 펀드가 하나 있습니다: ICBC Credit Suisse Shenzhen Securities Dividend Fund. 시장 가격은 159905 이며, 해당 연동 펀드 481012 가 시장에 존재합니다.

또한 H주 지수와 항셍지수가 저평가되면 A주 배당시리즈 지수보다 배당률이 더욱 높아진다. 홍콩 주식은 일반적으로 더 높습니다. 뉴질랜드 등 해외시장도 큰 배당금을 지급하는 데 익숙하며, 이 역시 잠재적인 배당 기반 지수이다.

고배당수익률을 위한 특별한 투자기법도 있다. 버핏은 주가수익률의 가치가 배당수익률의 가치보다 낮으면 이것이 좋은 기회라고 소개했다. 주식에 투자하기.

이런 투자기회는 과소평가에 따른 또 한번의 하락으로 인해 발생하는 경우가 많아 찾아보기 힘든 상황이다.

배당률이 30~40%인 지수의 경우 이러한 기회가 발생하려면 주가수익비율이 5.X배 또는 그보다 더 낮아야 합니다.

2014년 상하이증권거래소 배당금도 단기간 이런 상황에 이르렀다가 급격히 상승했다.

인덱스 펀드가 지수를 추적할 때 특정 오류가 발생합니다. 예를 들어, 위치가 만족스럽지 않습니다. 또한 보너스 ETF에도 특정 오류가 있습니다. 이러한 요소들을 고려하여 배당 ETF에 더 높은 안전공간을 주어야 하며, 주가수익률의 9배 이하에서 투자를 시작하는 것이 가장 좋습니다.

'가치주'에 대한 정의는 여러 가지가 있습니다. 지수의 경우 가치주의 정의는 낮은 주가수익률, 낮은 주가순매도비율입니다. , 높은 배당수익률 등 배당은 주로 배당률을 중심으로 이루어집니다. 따라서 이러한 유형의 주식은 일반적으로 "가치주"라고도 알려져 있습니다.

가치 기반 인덱스 펀드는 시장을 초과하는 수익을 쉽게 얻을 수 있습니다.

배당 인덱스 펀드의 초과 수익의 원천: 정기적인 포지션 조정 - 매년 "상대적으로 저렴하게" 유지하고 "낮게 사서 비싸게 파는" 것입니다. 확실한 초과 수익을 얻을 수 있습니다.

매년 인덱스 펀드는 포지션을 조정하는데, 포지션 조정 시 배당률이 높은 곳은 들어오고, 배당률이 낮은 곳은 퇴출된다. 배당률 = 현금배당/시가총액. 그 중 현금배당은 1년에 한 번만 바뀌므로 배당률의 변화는 주로 시장가치의 변화에 ​​따른다. 즉, 단기적으로 많이 오르는 품종은 배당률이 낮아 이전하기 쉽고, 단기적으로 많이 하락하는 품종은 배당률이 높아 이전하기 쉽다. 연간 포지션 조정은 "단기 상승이 많고 단기 하락이 많은 품종의 일괄 이전"이되었습니다. 저렴하게 구매하면 쉽게 초과 수익을 얻을 수 있습니다.

예를 들어 2017년 12월 CSI 배당금은 전체 주식의 약 20%에 해당하는 20개 주식을 조정했습니다.

이전된 주식의 평균 평가액은 이전된 배치의 평균 평가액보다 훨씬 낮습니다. 편입된 것은 주로 단기적으로 많이 하락한 것들이며, 편입된 것은 단기적으로 많이 오른 것들이다.

한마디로 말하면 배당지수 투자는 스스로 갱신할 수 있는 유기적 생명체와 같아서 지속적으로 성장하고 진화할 수 있으며, 나쁜 대상을 제거하고, 우량 기업을 새로 편입시켜 스스로의 신진대사를 완성할 수 있다. , 장기 투자 배당 기회는 여전히 안정적인 행복을 얻을 확률이 높습니다.

배당 인덱스 펀드도 세 가지 진화 단계를 거쳤습니다.

즉, 배당수익률이 가장 높은 주식군을 선정하는 것이며, 어느 주식이 시가총액이 더 큰지 인덱스 펀드에서 차지하는 비중이 높아지는 것입니다. 이런 배당지수펀드의 장점은 유동성이 좋다는 점이다. 하지만 배당지수의 높은 배당률을 활용하지 못하는 것이 단점이다.

이번 변경 이후 국내 배당지수펀드는 진정한 의미의 배당지수로 볼 수 있다. 배당수익률이 높은 품종이 더 많은 관심을 받게 될 것입니다.

그러나 또 다른 문제가 있습니다. 일부 순환 산업은 산업이 특히 번영할 때 많은 이익을 얻습니다. 그 결과 단기적으로 배당수익률이 매우 높다. 예를 들어 2007년 철강산업, 2012년 은행산업. 이러한 상황은 특정 강력한 순환 산업에 배당 지수가 너무 집중되는 결과를 가져올 것입니다.

배당 기회를 얻으려면 단일 산업에서 너무 많은 주식을 보유하지 않아야 하며 구성 주식의 수익이 증가해야 합니다. 전통적인 배당지수가 수정되었습니다. 산업 분포 측면에서 보너스 기회는 상대적으로 균등하며 대형주와 소형주의 분포도 상대적으로 균등합니다. 위험 분산의 관점에서 볼 때, 배당 기회는 실제로 가장 분산되어 있으며 심지어 현재에도 그렇습니다. 예를 들어 Shenzhen Dividend와 SSE Dividend는 주로 대형주에 편향되어 있는 반면 CSI Dividend는 배당 기회가 있으면 중소형주의 비중이 더 높아질 것입니다. 여기서 중형주는 구성종목 500개를 의미합니다.) 이런 조정이 반드시 수익률에 반영되는 것은 아니다. '좀 더 다양하고 리스크가 적은 주식을 보유한다'는 관점에서 반영되는 경우도 있다. 요약:

배당 전략은 오랜 세월에 걸쳐 검증된 우수한 전략이며, 높은 배당 특성은 특히 장기 보유 투자자에게 적합합니다. 장기적인 관점에서 보면 지수의 배당금이 높아집니다. 인덱스 펀드의 성장과 함께 해당 인덱스 펀드의 배당금도 지속적으로 증가할 것입니다.

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배당수익률이 높았을 때 구입한 배당금이 잔뜩 있다면 장래 수입도 매우 좋을 것이고, 매해 높은 현금 배당금도 받게 될 것입니다. 년. 이것은 또한 매우 좋은 투자 전략입니다.