펀드 투자 포트폴리오를 과학적으로 분석하는 방법은 무엇입니까?

기타 자본 투자 포트폴리오의 방법으로는 산업 비중, 평균 시가 총액, 보유 주식 수, 회전율 등이 있습니다. (1) 산업 비중 모닝스타는 주식을 정보산업, 서비스산업, 제조업의 3대 산업군으로 구분하고 있으며, 구체적으로 12개 업종으로 세분화할 수 있다. 일반적으로 증권시장에서는 같은 카테고리의 주식들이 유사한 변동 추세를 보입니다. 귀하의 펀드 포트폴리오가 동일한 산업에 집중되어 있다면 다른 산업에 초점을 맞춘 펀드로 다각화하는 것을 고려해 볼 가치가 있습니다. 마찬가지로, 첨단산업에 종사한다면 개인의 부가 첨단산업과 밀접한 관련이 있다는 뜻이므로, 더 이상 첨단산업 투자에 집중하는 자금을 보유해서는 안 됩니다.

평균 시가총액은 펀드 포트폴리오에 속한 모든 주식의 시가총액을 기하평균한 것으로, 펀드 포트폴리오에 속한 종목의 시가총액을 반영한다. 대형주, 중형주, 소형주는 시장에서 서로 다른 성과를 보여주기 때문에 투자자들은 다양한 시가총액 규모의 펀드에 투자하여 위험을 분산시킬 수 있습니다. 위험 분산 관점에서 볼 때, 20개 주식에만 투자하는 펀드와 수백 개 주식에 투자하는 펀드 사이에는 성과 변동폭에 큰 차이가 있습니다. 일반적으로 보유 규모가 작은 펀드는 변동성이 더 큽니다. 따라서 투자자들은 펀드 투자에서 업계 비중에 주목하는 것과 더불어 해당 펀드가 특정 종목에 대규모 자산을 집중하고 있는지 여부도 파악해야 한다.

회전율 회전율은 펀드 포트폴리오의 변화 빈도와 펀드 매니저가 주식을 보유하는 평균 기간을 측정합니다. 이는 펀드의 월평균 순자산을 해당 연도 동안 펀드의 총 증권 투자 매매 금액 중 작은 금액으로 나누어 계산합니다. 예를 들어, 회전율이 100%인 펀드의 보유 기간은 일반적으로 1년이고, 회전율이 25%인 펀드의 보유 기간은 일반적으로 4년입니다. 회전율을 통해 펀드매니저의 투자 스타일을 알 수 있습니다. 장기 매수, 아니면 적극적으로 매수, 매도하는 것입니다. 일반적으로 회전율이 낮은 펀드는 위험도가 낮은 투자 전략을 채택하는 반면, 회전율이 높은 펀드는 더 공격적이고 위험합니다.