어떤 상황에서 자금을 변경해야 합니까?

앞서 펀드 환매에 대해 언급했을 때, 자금은 장기간 보유해야 하며 자금을 자주 거래해서는 안 된다는 점을 항상 강조했습니다. 서두르다.

또는 목표 소득이 달성되면 차익을 취해 자금을 환매하는 방안을 검토하겠다고 강조한다.

오늘은 펀드에 어떤 변화가 일어나는지에 대해 이야기해보겠습니다. 이 펀드를 바꾸는 것은 환매 후 펀드를 계속 운용하는 것이 아니라 바꾸는 것을 의미한다는 점에 유의하세요. 이 펀드는 또 다른 더 나은 목표를 가지고 있습니다.

어떤 상황에서 보유 자금 변경을 고려할 수 있나요?

펀드매니저의 변화

액티브 주식형 펀드의 경우 펀드매니저의 역동성에 우리의 초점이 필요합니다. 투자 펀드 매니저와 동일합니다.

액티브 주식형 펀드는 주로 펀드매니저의 탁월한 운용을 통해 초과수익을 얻는다. 우리가 보유하고 있는 펀드의 펀드매니저가 바뀌는 경우에는 세심한 주의가 필요합니다. 좋은 펀드매니저는 상황을 역전시킬 수 있지만, 나쁜 펀드는 펀드의 성과를 급락시킬 수 있습니다.

펀드 규모의 변화

더 나아가, 정기 보고서가 공개될 때마다 펀드 규모의 변화에도 주목해야 합니다. 펀드매니저는 자신만의 역량 범위를 갖고 있으며 통제할 수 있는 펀드의 규모도 제한되어 있습니다.

펀드 규모가 갑자기 커지면 펀드매니저의 운용 능력 요건도 높아지게 되는데, 펀드 규모가 펀드 매니저의 운용 능력과 맞지 않으면 펀드 성과도 좋지 않을 수 있다.

펀드 투자 스타일의 변화

펀드 투자 스타일의 표류에도 주의가 필요하다.

성숙한 펀드매니저는 자신의 역량 범위를 매우 명확하게 이해하고 있으며, 쉽게 변하지 않는 자신만의 성숙하고 안정적인 투자 스타일을 가지고 있습니다. 자신의 역량 범위 밖에서 쉽게 투자하는 것은 말할 것도 없습니다.

현재 보유하고 있는 펀드의 투자 스타일이 자주 벗어나는 경우, 이는 펀드매니저의 미숙한 투자 징후일 수 있습니다.

보유량이 많은 주식에 불이 붙었다

보유량이 많은 주식에 불이 붙으면 많은 투자자가 펀드를 환매할 수 있어 큰 부담이 될 것이다. 환매압력을 완화하기 위해 유동자산을 매도하는 것은 악순환을 형성할 수 있습니다.

기관 위치 변화

기관 위치 변화도 매우 중요한 정보입니다. 기관투자자는 상대적으로 안정적이고 전문적인 투자 세력으로 일반적으로 거래를 자주 하지 않습니다. 보유하고 있는 펀드의 기관 보유 비율이 크게 떨어지면 기관 펀드가 시장에 대해 낙관적이지 않을 가능성이 있습니다. 전망. 판단을 내리는 이유를 더 깊이 이해할 필요가 있습니다.

패시브 펀드, 즉 인덱스 펀드의 경우 측정 기준이 다소 다릅니다.

인덱스 펀드는 주로 지수를 수동적으로 복제하여 평균 수익률을 얻기 때문입니다. 우리는 주로 펀드의 추적오차를 살펴봅니다. 장기적으로 추적오차가 너무 크다면 더 나은 인덱스 펀드로 바꾸는 것을 선택할 수 있습니다.

과도한 장기 추적 오류는 환매로 인한 포지션 변동으로 인해 발생하는 경우가 많습니다. 투자자의 대규모 환매로 인해 펀드매니저가 환매 압력을 완화하기 위해 다른 지수 구성종목을 환매해야 하는 경우가 발생합니다. 이는 펀드매니저의 적극적인 운용 및 기타 상황에 의해 발생합니다. 추적오류는 펀드 성과 보고 정보공개에서 확인할 수 있습니다.

인덱스 강화 펀드가 장기적으로 초과수익률을 내지 못하거나 초과수익률이 불안정한 경우에도 주의가 필요합니다.

결국 지수강화펀드는 수동적으로 평균수익률을 얻는 것을 바탕으로 초과수익률의 일부를 얻을 수 있는 펀드이다. 장기적으로 초과수익률이 없거나 초과수익률이 불안정할 경우 위의 전략을 실행하는 과정에서 문제가 발생하는 경우가 많기 때문에 이때 더 좋은 펀드로 바꾸는 것도 고려해 볼 수 있습니다.

위 내용이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.