충전대가 새로운 인프라를 만나면 '작은 투명성'이 새로운 블루오션이 될 것인가? 관찰 |

지음?|?Xiong Yuxiang?편집자?|?Zhou Changxian

3월, 국내 전염병이 점차 완화되자 일시 정지 버튼을 눌렀던 중국 경제가 재개되었습니다. 그 속도. 전염병으로 인한 손실을 방지하는 것이든, 경제 발전 모멘텀의 변화를 실현하는 것이든, "새로운 기반 시설 건설을 가속화하는 것"은 중앙 정부가 경제를 활성화하기 위해 처방한 처방이 되었습니다.

지난 한 달, 자동차 업계가 역경 속에서 살아남기 위해 고군분투하던 가운데, 업계의 아주 구체적인 부분인 신에너지 차량 충전 파일이 전면에 등장한 것은 ‘새로운 인프라’ 때문이었다. 총 수십조 달러가 투자되는 새로운 기반 시설이 자리잡은 7대 주요 지역 중 하나인 이 세분화된 지역에 막대한 자금과 관심이 쏟아지는 것은 거의 불가피합니다.

'작은 투명성'이 새로운 블루오션이 된다면, 열심히 일하는데 익숙했던 충전파일 산업은 어떤 변화를 맞이하게 될까요?

월요일

3월 4일, 중국 공산당 중앙정치국 상무위원회 회의가 열려 건설 속도를 높일 필요성이 지적됐다. 5G 네트워크, 데이터센터 등 새로운 인프라 구축에 나선다. 신규 인프라 구축에는 UHV, 신에너지 차량 충전 파일, 5G 기지국 구축, 빅데이터 센터, 인공지능, 산업 인터넷, 도시간 고속철도, 도시철도 등 7개 주요 분야가 포함된다.

신에너지 차량의 핵심 지원 시설로서 충전 파일은 새로운 인프라의 7분의 1을 차지하며 전면에 등장했습니다. 새로운 인프라에 의해 충전 파일이 선택되었습니다. 첫째, 자산이 많기 때문에 단일 충전 파일의 가격이 최대 150,000위안에 달할 수 있습니다. 둘째, 충전 파일에 대한 수요 격차가 크고 충전 파일 수가 부족합니다. 새로운 에너지 차량은 추가 홍보에 중요한 제약이 되었습니다.

2015년 발표된 '전기자동차 충전 인프라 개발 지침(2015~2020)'에 따르면 중국의 신에너지 자동차와 충전 파일의 '차량-파일 비율'은 2020년까지 1에 도달해야 한다. :1. 하지만 2019년 통계에 따르면 지난해 말 기준 중국 내 충전 파일은 121만9000개에 달하고, 차량 대 파일 비율은 3.5:1에 불과해 계획대로라면 실제로는 100만개보다 더 많아질 것으로 예상된다. 올해 중국 내 충전 파일 200만 개.

산업정보부가 발표한 '신에너지차 산업발전계획(2021~2035년)' 초안에는 '신에너지차의 판매량이 2025년 신차 판매량의 25%"에 해당. 신에너지차 연간 판매량은 약 600만대. 차량과 파일의 비율이 1:1이라면 충전 파일에 대한 새로운 수요는 연간 600만 대에 이를 것입니다. Guotai Junan은 2025년까지 충전 파일이 수천억 달러 규모의 시장으로 축적될 것으로 추정합니다.

지난해부터 산업정보부는 수백억 원에 달하는 신에너지차 보조금을 충전파일 보조금으로 점진적으로 전환하겠다고 밝힌 바 있다.

새로운 인프라의 지휘 아래 예측 가능한 시장 수요와 보조금 혜택이 더 빨리 실현될 수 있으며, 이에 따라 모든 당사자의 자본이 충전 파일 배치를 가속화했습니다.

3월 초, 중국의 최대 공공 충전 파일 운영업체인 Te Laidian은 총 13억 5천만 위안의 자본 증자를 완료하고 CDH 투자와 국가 연구 개발 기금을 새로 도입했습니다. 그 중 CDH 투자는 수천억 달러의 자산을 관리하는 유명 기관이며, 국가연구기금은 국가대표 출신 배경과 운용 자산이 3,500억 위안에 달하는 중국 최대 규모의 사모펀드이다.

중앙 정부가 새로운 인프라 기조를 정한 지 사흘 만인 3월 6일, 전력 배터리 전문 기업 CATL은 Fujian Baicheng New Energy Technology와 합작 투자 회사인 Shanghai Kuaibu New Energy를 설립했습니다. Co., Ltd. 주로 신에너지 차량 충전 파일 사업에 종사하고 있습니다.

3월 27일에는 충전파일과 무관한 앤트파이낸셜도 충전파일 운영업체인 심플차지에 지분 33%를 투자해 2대주주가 됐다.

한 달 동안 세 건의 투자가 집중적으로 이뤄졌다. 한때 충전 파일이라는 블루오션을 놓고 경쟁하는 각계에서 꽤 많은 자금이 몰렸다.

II

충전파일 산업은 전형적인 '정책시장'이다. 6년 전 우호적인 정책으로 인해 충전 파일 산업에 첫 번째 자본 유입이 시작되었습니다.

2014년 State Grid는 충전 파일 건설에 대한 사회적 자본의 참여를 지원하기 위해 "전기 자동차 충전 및 교환 시설을 위한 전화 설치 서비스 제공에 대한 의견"을 발표했습니다. 올해에도 공공충전기 분야 1, 2위를 달리고 있는 텔라이디안(Telaidian)과 싱싱충전(XingxingCharging)이 잇달아 설립됐다.

수년간의 노력 끝에 중국은 약 120만 개의 신에너지 차량 충전 파일을 보유하게 되었으며, 그 중 516,400개는 공공 충전 파일이고 나머지 702,700개는 민간 충전 파일입니다.

일반적으로 민간 충전 파일은 기본적으로 AC 완속 충전 파일로 전력량이 10kW를 넘지 않습니다. 공공 충전 파일은 DC 고속 충전 파일의 비율이 더 높으며 최대 전력은 120kW를 초과합니다. 전력망의 지지력을 고려하여 충전 파일을 추진하는 과정에서 중국은 항상 AC 완속 충전을 중심으로 DC 고속 충전을 보완하는 개발 태도를 채택해 왔습니다.

민간 충전탑 건설에 있어서는 신에너지 자동차 업체가 절대적인 주축이다. 보통 자동차 구입 시 충전탑을 무료로 제공하거나, 차량 구매 시 우선적으로 충전탑을 설치해 주기도 한다. 사용자를 위한 전용 충전 파일을 설치합니다. 예를 들어, 중국 최대의 신에너지 자동차 회사인 BYD는 360,000개 이상의 충전 파일을 판매/인도했습니다.

공공 충전소 건설에 있어 자동차 회사들은 브랜드 영향력과 자산 활용 문제 등을 고려해 보통 소규모 투자만으로 2차선에 뒷자리를 두는 경우가 많다(테슬라의 슈퍼충전소와 SAIC) SAIC가 건설한 Anyue), 더 넓은 공간은 전문 충전 파일 운영자의 소유입니다. 충전 파일 스테이션이 새로운 인프라의 초점이 된 후, 현재 새로운 자본의 초점은 충전 파일 운영 링크에도 있습니다.

그러나 개발된 지 10년도 채 되지 않아 차징 파일 운영은 자동차 업계의 상생 패턴과는 많이 다른 고도로 집중된 산업이 됐다. 업계 상위 3개는 특집이다. , Star Chargering 및 State Grid가 시장 점유율의 70% 이상을 차지합니다. 그 이유는 충전 파일의 인프라 속성, 즉 자산에 대한 과도한 투자와 긴 반환 기간에 있습니다.

업계 선두주자인 테라이디안(Te Laidian)을 예로 들어보자. 테라이디안의 모회사인 테라이디안(Te Laidian)의 유더샹(Yu Dexiang) 회장에 따르면 테라이디안은 지난 4년 동안 총 50억 위안 이상을 투자했다. 2018년에 총 투자액은 **6억 위안의 손실을 입었고 2018년에 손익분기점을 넘었습니다. 업계 관계자에 따르면 충전파일 운영업체의 투자회수 기간은 5~9년이다.

테라이디안과 스타 차지가 불과 5년 만에 해자를 쌓은 것은 바로 무거운 자산과 긴 수익률 사이클 특성 때문이다. 후발주자에게 차징파일 운영은 '소액의 돈을 벌기 위해 많은 노력을 기울인다'는 각오가 아니면 진입할 가치가 없는 시장이다.

그러나 새로운 인프라 건설의 정책 방향은 이러한 결론에 몇 가지 X 요소를 추가합니다.

셋

충전 파일을 운영하는 사업은 어느 정도 신차 제조 사업과 다소 유사합니다. 묘사된 전망은 밝지만 수익성에 대한 실질적인 증거가 필요합니다. 미래 밝다. 다행스럽게도 유리한 정책의 도래로 충전 파일 운영은 수익성에 한 걸음 더 가까워졌으며 수익성을 향한 길에 추가적인 도움이 있습니다.

이렇게 충전파일 운영의 수익성은 실제로 첫째, 보조금, 둘째, 규모의 경제, 셋째, 부가가치 서비스, 넷째, 자산 감소 등 4가지 방식으로 보장됐다.

실제로 2020년 초 이후 새로운 인프라 프로젝트에 충전 파일이 포함되기 전에 베이징, 선전, 산둥, 청두는 이미 충전 시설 건설에 대한 보조금 및 지원 정책 도입에 앞장섰습니다. AC/DC에 따르면, 개인 파일/공공 파일 구분에 따라 단일 파일에 사용할 수 있는 보조금은 1,050위안에서 60,000위안까지입니다. 150,000위안 상당의 고전력 DC 충전 파일을 예로 들면, 보조금이 시행된 후 건설 비용의 최대 40%를 충당할 수 있어 높은 파일 건설 비용이 크게 개선될 것입니다.

충전기 건설이 신규 인프라 사업으로 등재된 이후에는 더 많은 지자체가 보조금 대책을 내놓거나 보조금을 늘릴 가능성도 예상된다. 그러나 충전 파일은 자동차 산업 체인만큼 길지 않고 전체 상류 및 하류에 미치는 영향이 제한적이기 때문에 일부 지자체에서는 그다지 긍정적이지 않을 수도 있다는 점도 고려해야 합니다. 특히 전염병을 경험한 후 지방정부의 재정 상황이 보조금 강도에 영향을 미칠 수 있습니다. 더욱이, 향후 중앙정부가 국가 차원의 충전파일 보조금을 도입할지 여부도 시장이 주목하는 이슈 중 하나이다.

올해는 보조금 지원으로 충전파일 설치 건수가 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 이는 충전 파일 운영 회사가 규모의 경제를 활용하고 운영 효율성을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 실제로 지난해 데이터도 이를 반영하고 있다. 2019년 공공충전소 수는 2018년 대비 1.3배, 공공충전소 충전용량은 2018년 대비 2.9배 증가했다. 이는 2019년 공공 충전 파일의 추가 증가가 긍정적인 효과를 가져왔으며, 각 공공 충전 파일의 평균 운영 효율성이 크게 향상되었음을 의미합니다.

동시에 장입파일 운영자들도 '배관', 즉 단지 '장전'을 피하고 있다. 새로운 시나리오를 탐색하고 여는 것이 파이프라인화를 방지하는 주요 방법입니다. 현재 충전파일 사업자의 주요 아이디어는 충전 서비스를 통해 얻은 데이터를 통해 스마트 충전 네트워크를 구축하고, 이를 지역 생활 및 여행 서비스의 데이터 체인과 연결해 단일 기반의 부가가치 서비스를 구축하는 것이다. 충전 형식. 예를 들어 Telaidian은 자체 스마트 충전 시스템을 구축하기 위해 열심히 노력하고 있습니다.

그러나 이 작업이 충전사업자가 주도할 가능성은 낮다. 업계 관계자에 따르면 Ant Financial이 Jianzhong에 투자하는 목적은 Jianzhong의 데이터를 사용하여 자체 데이터 체인을 열고 보다 정확한 소비자 서비스와 더욱 정확한 위험 제어 시스템을 달성하는 것일 수 있습니다.

마지막으로 충전파일 운영 실무에서 관련 기업들도 무거운 자산을 가볍게 하고 스스로 부담을 줄이는 방법을 찾았다. Routing News는 중국에서 두 번째로 큰 충전 파일 운영업체인 Star Charger가 파트너십 시스템을 추진하고 있다고 밝혔습니다. 충전 파일에 직접 투자하여 도시 파트너가 될 수 있을 뿐만 아니라 토지 및 전력 자원과도 파트너가 될 수 있습니다. . 많은 상업용 부동산 개발업자들은 시설 지원을 고려하여 Star Chargering과 협력하여 그들에게 부지를 제공함으로써 부지 선택 및 토지 이용에 대한 후자의 투자를 줄였습니다.

자산이 많고 반품 주기가 긴 충전 파일의 고유한 속성은 변하지 않았지만 위의 4중 보장은 다양한 수준으로 위험을 공유하고 해결하여 최고의 충전 파일 운영자에게 이익을 줄 수 있습니다. 예상되는 . 그러나 후진자본의 경우 정책적 지원이 있어도 과거의 해자를 넘기가 쉽지 않다.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.